12月7日，中信特鋼發(fā)布了《關(guān)于子公司參與競(jìng)買(mǎi)上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司60%股權(quán)的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》）。
從《公告》中獲悉，11月30日，上海電氣掛牌轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán)，底價(jià)約19.08億元。中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司擬競(jìng)買(mǎi)上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司60%股權(quán)。
上電鋼管是上海電氣為控股天津鋼管而專(zhuān)門(mén)設(shè)立的一家平臺(tái)公司，其持有的核心資產(chǎn)為所持天津鋼管51.02%股權(quán)。天津鋼管承繼了天津鋼管集團(tuán)股份有限公司原350萬(wàn)噸無(wú)縫鋼管產(chǎn)能相關(guān)的核心資產(chǎn)。天津鋼管是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、品種規(guī)格齊全的石油套管生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)際市場(chǎng)上能與全球領(lǐng)先的無(wú)縫鋼管企業(yè)并駕齊驅(qū)，享有極高的國(guó)際品牌認(rèn)可度和知名度。為完善戰(zhàn)略布局、謀求長(zhǎng)足發(fā)展，2021年中信特鋼（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司科創(chuàng)特鋼競(jìng)購(gòu)了上電鋼管40%的股權(quán)，上海電氣和公司子公司科創(chuàng)特鋼分別持有上電鋼管60%和40%的股權(quán)。公司擬通過(guò)全資子公司為參與競(jìng)買(mǎi)主體，以自有及自籌資金參與本次交易的競(jìng)買(mǎi)程序，若公司此次成功競(jìng)得上電鋼管60%股權(quán)，上電鋼管將成為公司的全資子公司，有利于公司進(jìn)一步 鞏固及發(fā)展無(wú)縫鋼管市場(chǎng)，提升公司在市場(chǎng)上的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
上電鋼管盈利能力低于公司，主要是因?yàn)樯想婁摴茏庸咎旖蜾摴軞v史虧損較重，公司 2021年參股上電鋼管后全面參與了天津鋼管的經(jīng)營(yíng)管理，兩年來(lái)，上電鋼管控股子公司天津鋼管產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)認(rèn)可度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，盈利能力顯著提升。2022年1-10月份同比大幅減虧，特別是二季度以來(lái)天津鋼管持續(xù)保持盈利，并保持向好勢(shì)頭。公司收購(gòu)上電鋼管后，隨著公司逐步加強(qiáng)對(duì)天津鋼管的全面賦能，天津鋼管的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)認(rèn)可度的進(jìn)一步提高，天津鋼管的產(chǎn)銷(xiāo)量和盈利能力未來(lái)將進(jìn)一步提升。本次交易符合公司進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、謀求長(zhǎng)足發(fā)展戰(zhàn)略布局，將增強(qiáng)公司鋼管產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，使天津鋼管與公司形成更大協(xié)同效應(yīng)，有利于減少與公司的關(guān)聯(lián)交易，也有利于進(jìn)一步拓展無(wú)縫鋼管產(chǎn)品下游市場(chǎng)，促進(jìn)公司各板塊的全面發(fā)展。因此，公司有必要收購(gòu)上電鋼管60%的股權(quán)。本次交易資金來(lái)源為公司自有及自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
《公告》全文如下——
