六月上半月的國(guó)際鋼市,雖然繼續(xù)下跌,但周跌幅略有收斂,歐美地區(qū)甚至出現(xiàn)止跌反彈的跡象。截止報(bào)告期,113.1點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.4%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌1.7%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌8.7%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.6%。其中:扁平材指數(shù)105點(diǎn),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂);長(zhǎng)材指數(shù)122.2點(diǎn),周環(huán)比下跌0.4%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)115.9點(diǎn),周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)117.1點(diǎn),周環(huán)比下跌1.2%(跌幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)135.4點(diǎn),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平);歐洲指數(shù)93.5點(diǎn),周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉(zhuǎn)漲)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),6月下半月的國(guó)際鋼市或繼續(xù)分化弱行走勢(shì)。
韓國(guó)兩大鋼鐵巨頭被指非法排污?!俄n國(guó)時(shí)報(bào)》6月4日消息,浦項(xiàng)制鐵和現(xiàn)代鋼鐵因被指控非法排放空氣污染物,已被多個(gè)地方政府勒令暫停高爐生產(chǎn)。其中,全羅南道(?。┱ㄖ猪?xiàng)在光陽(yáng)的鋼廠停爐10天,忠清南道(?。┱ㄖF(xiàn)代鋼鐵在唐津的鋼廠停爐,慶尚北道要求浦項(xiàng)將位于浦項(xiàng)市的高爐停產(chǎn)。
歐鋼鐵業(yè)者敦促歐盟加強(qiáng)鋼鐵進(jìn)口管控。歐洲鋼鐵行業(yè)主管們?nèi)涨霸诮o歐盟領(lǐng)導(dǎo)人和歐盟機(jī)構(gòu)的一封信中指出,由于美國(guó)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品征收25%的進(jìn)口關(guān)稅,導(dǎo)致進(jìn)口激增。為此,敦促歐盟國(guó)家、歐洲議會(huì)和歐盟委員會(huì)召開緊急會(huì)議,與鋼鐵行業(yè)人員共同討論相關(guān)解決方案。安賽樂米塔爾首席執(zhí)行官Lakshmi Mittal在接受一家德國(guó)報(bào)紙的采訪時(shí)表示,歐盟急需采取進(jìn)一步措施,以抵消特朗普政府加征進(jìn)口關(guān)稅所造成的影響。
巴西鋼材出口創(chuàng)歷史新高。據(jù)巴西發(fā)改委和對(duì)外貿(mào)易部(MDIC)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年5月巴西扁鋼出口達(dá)到648280噸,同比猛增270%。今年前五個(gè)月,扁鋼累計(jì)出口146.4萬(wàn)噸,同比增加41%,均創(chuàng)下歷史新高。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下行。該地區(qū)115.9點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌2.5%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌10.5%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌9.1%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在韓國(guó),SPHC4.5mm 熱軋板卷出廠價(jià)為106萬(wàn)韓元,SPCCNo.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬(wàn)韓元,SPGC1.2mm 鍍鋅出廠價(jià)為128萬(wàn)韓元,以上產(chǎn)品價(jià)格大體與上月末持平。有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示,部分規(guī)格已經(jīng)有下滑態(tài)勢(shì)。截至6月12日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格502美元/噸(CFR),較上月末下跌17美元/噸。其中,中國(guó)SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)515美元/噸(FOB),與上月末持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)555元/噸,下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口615美元/噸(FOB),與前持平。在印度,私營(yíng)鋼鐵公司JSW鋼鐵計(jì)劃擴(kuò)大其位于卡納塔克邦Vijayanagar地區(qū)的旗艦鋼廠生產(chǎn)規(guī)模,將其年生產(chǎn)能力從1200萬(wàn)噸,提高至1800萬(wàn)噸。這一計(jì)劃將在2020年后付諸實(shí)施。在日本,JFE鋼鐵公司稱,由于上月鐵礦石價(jià)格曾一度飆升至近5年來(lái)的最高點(diǎn),為此公司需要將鐵礦石價(jià)格及其他費(fèi)用帶來(lái)的成本壓力體現(xiàn)在我們的鋼材價(jià)格上,通過(guò)提高成品鋼材價(jià)格將部分原料成本壓力分?jǐn)偨o下游用戶,以保持公司的利潤(rùn)水平。JFE鋼鐵首席財(cái)務(wù)官M(fèi)asashi Terahata在接受采訪時(shí)稱,JFE鋼鐵尚未感受到中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的嚴(yán)重影響。但中國(guó)近來(lái)一方面通過(guò)合并重組的方式在沿海地區(qū)全力構(gòu)建類似于日本大鋼企的大型鋼鐵集團(tuán),另一方面開始關(guān)閉小型和老化的工廠。如果中國(guó)的鋼鐵廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模升級(jí)的話,那就可能對(duì)我們構(gòu)成威脅。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱行。在韓國(guó),SD400螺紋鋼出廠價(jià)為72.5萬(wàn)韓元,與上月末持平。6月3日,韓國(guó)世亞集團(tuán)的世亞控股公司宣布其在越南的子公司SeahSteel Vina(2號(hào)SSV)于5月30日完工。該公司年產(chǎn)能為10萬(wàn)噸,將為油井生產(chǎn)2至4英寸的通用管道材料和管道產(chǎn)品。2號(hào)SSV的建成將使世亞鋼鐵在越南的管材產(chǎn)能提高到37萬(wàn)噸。截止6月12日,中國(guó)B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)505美元/噸(FOB),較上月末下跌5美元/噸。有市場(chǎng)人士表示,中國(guó)鋼材出口至東南亞國(guó)家實(shí)際成交十分稀少,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼材的買興明顯降低的原因,關(guān)鍵還中國(guó)價(jià)格基本沒有優(yōu)勢(shì)。目前,中國(guó)大陸螺紋鋼出口報(bào)價(jià)500-505美元/噸(FOB),雖然已較之前下跌5-10美元/噸。但土耳其螺紋鋼出口成交價(jià)僅在480-485美元/噸(FOB),較中國(guó)報(bào)價(jià)低20美元左右。有業(yè)內(nèi)研究人員表示,中國(guó)鋼材出口到越南的運(yùn)費(fèi)約9-10美元/噸,出口到印度尼西亞運(yùn)費(fèi)約20美元/噸,出口到南美洲運(yùn)費(fèi)30-40美元/噸。因此,從運(yùn)輸成本和運(yùn)輸時(shí)間來(lái)看,東南亞依然是中國(guó)各出口企業(yè)的首選目的地。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)6月后半月的亞洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):穩(wěn)中有漲。該地區(qū)93.5點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌10.8%(跌幅收斂),年同比下跌12.2%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格小幅反彈。在北歐,熱軋板卷出廠價(jià)格580美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格690美元/噸,上漲10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格700美元/噸,上漲15美元/噸。截至6月6日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格551美元/噸(CFR),較上月末上漲32美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格624美元/噸(CFR),上漲5美元/噸。鍍鋅板卷進(jìn)口價(jià)格680美元/噸(CFR),上漲16美元/噸。在土耳其,熱軋板卷出廠價(jià)格530美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格595美元/噸,上漲5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格690美元/噸,上漲15美元/噸。在德國(guó),投資商Mutares 6月3日透露,已經(jīng)完成了對(duì)安賽樂米塔爾旗下子公司即位于法國(guó)的線材生產(chǎn)商TrefiUnion公司的收購(gòu)。TrefiUnion公司由位于法國(guó)東部的Commercy 線材廠和Sainte-Colombe-sur-Seine線材廠組成。另外,安賽樂米塔爾歐洲板材公司的首席執(zhí)行官Geert van Poelvoorde表示,雖然汽車行業(yè)需求疲軟意味著現(xiàn)在稱復(fù)蘇還為時(shí)過(guò)早,但我真的希望價(jià)格不要再繼續(xù)下跌了,因?yàn)楝F(xiàn)在過(guò)低的價(jià)格威脅著歐洲鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。最近的漲幅還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,價(jià)格仍比去年同期水平低50至60歐元,而且成本卻要比去年高得多。如果汽車行業(yè)開始好轉(zhuǎn),并且歐盟限制低成本鋼材進(jìn)口,市場(chǎng)可能會(huì)在今年第四季度開始復(fù)蘇。但如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)不履行職責(zé),歐洲工業(yè)將持續(xù)收縮。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在北歐,螺紋鋼出廠價(jià)格610美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價(jià)格555美元/噸,與上月末持平。有消息稱,安賽樂米塔爾已經(jīng)開始通知其歐洲銷售代理和客戶,計(jì)劃提高長(zhǎng)材價(jià)格,提價(jià)適用于7月和三季度交貨的所有新訂單。據(jù)估算型材和商品條鋼提價(jià)幅度約為15歐元/噸(16.85美元/噸),螺紋鋼、網(wǎng)用盤條和低碳鋼盤條提價(jià)幅度為20歐元/噸,高級(jí)盤條提價(jià)幅度達(dá)30歐元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然上半年歐洲經(jīng)濟(jì)面臨困境,但今年前五個(gè)月安賽樂米塔爾長(zhǎng)材訂單量同比增長(zhǎng)5%。歐洲建筑業(yè)的表現(xiàn)好于其他行業(yè),與板材相比,汽車行業(yè)遭遇的問題對(duì)長(zhǎng)材業(yè)務(wù)影響較小。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),6月下半月的歐洲鋼市或繼續(xù)止跌回升走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)弱行。該地區(qū)135.4點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平),月環(huán)比下跌0.9%(跌幅收斂),月同比下跌2.1%(跌幅收斂),年同比上漲7.5%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó),熱軋板卷出廠價(jià)格680美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格820美元/噸,下跌15美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1030美元/噸,與前持平。截止6月6日,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格662美元/噸(CIF),與前持平。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格821美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格882美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。在南美,受中國(guó)鋼材市場(chǎng)疲軟和南美地區(qū)需求不振影響,南美洲地區(qū)的扁平材進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下跌。目前,南美厚板CFR價(jià)格為570-580美元/噸,較上月末下跌10-15美元/噸。冷軋卷CFR價(jià)格為590-595美元/噸,下跌10-15美元/噸。熱鍍鋅卷635-645美元/噸,下跌10-15美元/噸。有貿(mào)易商稱,涂鍍鋼材依舊是南美地區(qū)需求最大的商品,但是今年5月,并沒有看到任何冷軋卷或熱軋卷板的大訂單達(dá)成。如果把涂鍍鋼材考慮進(jìn)來(lái)的話,那么鍍鋁鋅鋼材是需求最大的鋼種。不過(guò)目前暫無(wú)鍍鋁鋅鋼材的參考價(jià)格,有消息稱,最新南美進(jìn)口的度厚0.4mm,120g鍍鋁鋅鋼材的CFR價(jià)格在720-740美元/噸。另有貿(mào)易商稱,即使是在市場(chǎng)活躍度超過(guò)巴西的智利,今年以來(lái)也沒有相關(guān)的成交記錄。截止6月6日,南美地區(qū)的熱軋卷的參考CFR進(jìn)口價(jià)格為540-550美元/噸,與上月末大體持平。在巴西,有業(yè)內(nèi)分析師表示,4月份進(jìn)口了10.8萬(wàn)噸扁平材,與去年同期的14.1萬(wàn)噸相比,下降了23.4%。但盡管鋼鐵價(jià)格在下跌,不過(guò)中國(guó)的鋼廠似乎并不急著出口更多的鋼鐵產(chǎn)品,感覺后期價(jià)格走勢(shì)有較大不確定性。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱行。在美國(guó),螺紋鋼出廠價(jià)格720美元/噸,較之前下跌15美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格為750元/噸(cif),與之前持平。網(wǎng)用線材728美元/噸(cif),下跌5美元/噸。小型型鋼810美元/噸(cif),與前持平。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),6月后半月的美洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。