中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
6月份,國內(nèi)市場鋼材需求旺盛,鋼材價格繼續(xù)上升。進(jìn)入7月份,國內(nèi)鋼材市場受南方洪澇災(zāi)害的影響,需求有所減少,國際市場新冠肺炎疫情形勢仍然嚴(yán)峻,鋼材價格將繼續(xù)小幅波動。
鋼材價格持續(xù)小幅回升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,6月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為103.01點,環(huán)比上升2.05點,升幅為2.03%,較5月份升幅收窄2.46個百分點;同比下降6.44點,降幅為5.88%。(見圖1)
從全月情況看,6月份中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)平均值為103.13點,比5月份回升3.30點,升幅為3.31%。1月~6月份平均值為100.95點,同比下降8.53點,降幅為7.79%。
長材和板材價格均繼續(xù)上升,板材升幅大于長材。
6月末,CSPI長材指數(shù)為107.40點,環(huán)比上升1.28點,升幅為1.21%;CSPI板材指數(shù)為100.77點,環(huán)比上升2.86點,升幅為2.92%,比長材價格升幅大1.71個百分點。與去年同期相比,長材指數(shù)下降8.86點,降幅為7.62%;板材指數(shù)下降4.44點,降幅為4.22%。(見圖2、表1)
1月~6月份,CSPI長材指數(shù)平均值為106.03點,同比下降9.71點,降幅為8.39%;CSPI板材指數(shù)平均值為97.77點,同比下降7.86點,降幅為7.44%。
主要鋼材品種價格上升。
6月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種除熱軋無縫管價格由降轉(zhuǎn)升外,其它品種價格均持續(xù)上升。其中,熱軋卷板、冷軋薄板價格升幅較大,分別為148元/噸和129元/噸;高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別環(huán)比上升18元/噸、34元/噸、53元/噸、75元/噸、96元/噸和46元/噸。(見表2)
鋼材價格先升后降。
6月份,鋼材價格先升后降,其中6月份第1周價格上升,第2、3、4周及7月份第1周小幅回落;7月份第2、3周小幅上升。(見表3)
主要區(qū)域市場鋼材價格繼續(xù)上升。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,6月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均繼續(xù)上升,但升幅均較5月份收窄。其中,華北、東北、華東和西南地區(qū)分別上升2.43%、2.56%、2.46%和2.02%;中南和西北地區(qū)升幅較小,分別上升1.59%和1.45%。(見表4)
國內(nèi)市場鋼材需求旺盛
6月份,主要用鋼行業(yè)增速加快,國內(nèi)市場鋼材需求旺盛。但由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,鋼材出口持續(xù)下降,市場供大于求態(tài)勢未有改觀,鋼材價格呈小幅波動走勢。
(一)下游用鋼行業(yè)恢復(fù)速度加快,鋼材需求形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
第二季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長3.2%,增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。1月~6月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比下降3.1%,比1月~5月份降幅收窄3.2個百分點。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降2.7%,比1月~5月份降幅收窄3.6個百分點。1月~6月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長1.9%,而1月~5月份是下降0.3%。其中房屋新開工面積下降7.6%,降幅比1月~5月份收窄5.2個百分點。6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.8%,增速較5月份加快0.4個百分點,連續(xù)4個月增速加快;中國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為50.9%,較5月份上升0.3個百分點,連續(xù)4個月在50%以上;全社會用電量同比增長6.1%,增速比5月份提高1.5個百分點;國家鐵路日均貨物發(fā)送量突破1000萬噸,創(chuàng)今年初以來每月日均貨物發(fā)送量新高。總體來看,國內(nèi)市場鋼材需求旺盛。
(二)鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,供大于求態(tài)勢未有改觀。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),6月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7664萬噸、9158萬噸和11585萬噸,同比分別增長4.1%、4.5%和7.5%;日產(chǎn)粗鋼305.3萬噸,環(huán)比增長2.6%,再創(chuàng)歷史新高。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),6月份,全國出口鋼材370.1萬噸,同比下降30.2%;進(jìn)口鋼材187.8萬噸,同比增長98.7%;凈出口鋼材折粗鋼189.9萬噸,同比下降41.6%。按上述數(shù)據(jù)估算,6月份,全國粗鋼日均供給量為299萬噸,同比增長7.9%,環(huán)比增長4.1%。由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,鋼材凈出口大幅下降,市場供大于求態(tài)勢未有改觀。
(三)受鋼鐵生產(chǎn)拉動,原燃材料價格環(huán)比上漲。
在鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比增長的情況下,6月末,進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦、冶金焦和廢鋼價格均持續(xù)上升,分別環(huán)比上升0.22美元/噸、55元/噸、134元/噸和65元/噸。煉焦煤改變了近幾個月環(huán)比下降的態(tài)勢,價格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比上升10元/噸。(見表5)
國際市場鋼材價格止跌回升
6月份,國際鋼材價格指數(shù)(CRU)為141.7點,環(huán)比上升2.4點,升幅為1.7%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;同比下降20.1點,降幅為12.4%。(見圖3、表6)
長、板材價格均止跌回升。
6月份,CRU長材指數(shù)為152.7點,環(huán)比上升1.7點,升幅為1.1%;CRU板材指數(shù)為136.3點,環(huán)比上升2.7點,升幅為2.0%,較長材升幅大0.9個百分點。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降27.0點,降幅為15.0%;CRU板材指數(shù)下降16.6點,降幅為10.9%。(見圖4)
北美、亞洲鋼材價格由降轉(zhuǎn)升,歐洲鋼材價格繼續(xù)下降。
北美市場鋼材價格環(huán)比上升。
6月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為148.7點,環(huán)比上升4.2點,升幅為2.9%,連續(xù)3個月下跌后首次回升;美國制造業(yè)PMI為52.6%,環(huán)比上升9.5個百分點,其中生產(chǎn)指數(shù)上升24.1個百分點,庫存指數(shù)上升0.1個百分點。6月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為55.4%,比5月份上升1.6個百分點。6月份,美國中西部鋼廠主要鋼材品種出廠價格中鋼筋、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉(zhuǎn)升;中厚板和熱軋帶卷價格繼續(xù)下降。(見表7)
歐洲市場鋼材價格環(huán)比下降。
6月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為147.7點,環(huán)比下降8.0點,降幅為5.1%,較5月份加大0.8個百分點;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為47.4%,環(huán)比上升8.0個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為45.2%、47.5%、52.3%和49%,環(huán)比均有所回升。6月份,德國市場主要鋼材品種中,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續(xù)下降,其它品種價格由降轉(zhuǎn)升。(見表8)
亞洲市場鋼材價格環(huán)比上升。
6月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為134.3點,環(huán)比上升7.1點,升幅為5.6%,連續(xù)4個月下降后首次回升。其中,日本制造業(yè)PMI為40.1%,環(huán)比上升1.7個百分點;韓國制造業(yè)PMI為43.4%,環(huán)比上升2.1個百分點;中國制造業(yè)PMI為50.9%,比5月份上升0.3個百分點,其中,生產(chǎn)指數(shù)比5月份上升0.7個百分點,新訂單指數(shù)上升0.5百分點。6月份,遠(yuǎn)東市場主要鋼材品種價格均有所上升。(見表9)
鋼材市場需求有望保持平穩(wěn)
隨著國家宏觀調(diào)控政策措施持續(xù)推進(jìn),鋼材市場需求有望保持平穩(wěn)。受南方洪澇災(zāi)害的影響,疊加鋼鐵產(chǎn)能釋放較快等因素,后期鋼價難以持續(xù)大幅上漲,將呈小幅波動走勢。
(一)國民經(jīng)濟(jì)呈恢復(fù)性增長,市場需求有望保持平穩(wěn)。
在黨中央、國務(wù)院的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,我國新冠肺炎疫情得到有效防控,復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn);國家加大宏觀調(diào)控力度,“六穩(wěn)”“六保”政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn),國民經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。從鋼材需求形勢看,國家啟動一批重大項目,加快傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);積極擴(kuò)大有效投資,促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級,擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資,調(diào)動民間投資積極性,后期國內(nèi)市場鋼材需求有望保持平穩(wěn)。但也要看到,南方洪澇災(zāi)害也會對鋼材消費帶來一定的影響。
(二)鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場供需仍面臨較大壓力。
今年上半年,全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)4.99億噸,同比增長1.4%;受國際市場需求萎縮的影響,鋼材出口大幅下降,凈出口鋼材折合粗鋼僅為2225萬噸,同比下降25.1%,增加的鋼鐵產(chǎn)量全部留在國內(nèi)市場。據(jù)此計算的鋼材表觀消費量為4.77億噸,同比增長了3.1%。另據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,7月上旬,會員鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼213.07萬噸,估算全國粗鋼日產(chǎn)為297.65萬噸,仍保持高水平,后期市場供需仍面臨較大壓力。
(三)鋼材庫存仍居高位,對后市鋼材價格走勢帶來壓力。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,截至7月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1361.59萬噸,比年初增加408.34萬噸,增幅為42.84%;從社會庫存情況看,20 個城市5種鋼材社會庫存量為1248 萬噸,比年初庫存增加567萬噸,上升83.1%。需要指出的是,近期鋼材企業(yè)庫存和社會庫存均呈反彈態(tài)勢,對后市鋼材價格走勢將帶來一定壓力。
后期市場需要關(guān)注的主要問題
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場總體仍是供大于求態(tài)勢。
由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,疊加南方洪澇災(zāi)害的影響,后期供給端壓力加大,鋼材市場供需形勢不容樂觀。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場需求結(jié)構(gòu),按需求組織生產(chǎn),維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運行。
二是進(jìn)口鐵礦石價格高位運行,嚴(yán)重侵蝕企業(yè)效益。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,截至7月16日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石(62%)價格升至109.72美元/噸,比年初上漲21.21%,而同期鋼材指數(shù)比年初下降1.66%。進(jìn)口鐵礦石價格持續(xù)高位,與鋼價走勢背離,嚴(yán)重影響鋼鐵企業(yè)效益。
三是國際市場鋼材需求疲軟,擴(kuò)大鋼材出口困難。
新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟(jì)活動的負(fù)面影響遠(yuǎn)超預(yù)期,美國疫情仍未抵達(dá)拐點,其他國家和地區(qū)的疫情形勢也仍嚴(yán)峻,國際市場鋼材需求疲軟,我國鋼材出口難度仍然較大。
《中國冶金報》(2020年07月22日 04版四版)