中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
1月份是鋼材需求淡季,由于天氣寒冷,疊加新冠肺炎疫情、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì)等因素,國內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求強(qiáng)度相對(duì)較弱,鋼鐵產(chǎn)量保持低位。由于市場(chǎng)預(yù)期增強(qiáng),鋼材價(jià)格小幅上升,預(yù)計(jì)后期呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)小幅上升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),1月末,中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為132.98點(diǎn),比2021年12月末上升1.28點(diǎn),升幅為0.97%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;同比上升10.26點(diǎn),升幅為8.36%。(見圖1)
長材、板材價(jià)格環(huán)比均小幅上升。
1月末,CSPI長材指數(shù)為138.77點(diǎn),環(huán)比上升1.50點(diǎn),升幅為1.09%;CSPI板材指數(shù)為130.22點(diǎn),環(huán)比上升1.45點(diǎn),升幅為1.13%。長材、板材指數(shù)分別同比上升13.31點(diǎn)和7.00點(diǎn),升幅分別為10.61%和5.68%。(見圖2、表1)
八大鋼材品種價(jià)格有升有降。
1月末,鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格有升有降。其中,長材和熱軋卷板價(jià)格小幅上漲,高線、Ⅲ級(jí)鋼筋、角鋼和熱軋卷板價(jià)格環(huán)比分別上漲51元/噸、68元/噸、46元/噸和109元/噸;冷軋薄板價(jià)格基本平穩(wěn),環(huán)比小幅上漲1元/噸;中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格小幅下降,環(huán)比分別下降25元/噸、13元/噸和32元/噸。(見表2)
CSPI綜合指數(shù)連續(xù)四周持續(xù)回升。
1月份以來,CSPI綜合指數(shù)連續(xù)4周持續(xù)回升,但幅度較小。2月份“春節(jié)”后第一周,鋼材價(jià)格升幅有所加大;第二周小幅回落,但仍高于1月末水平。(見表3)
主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
1月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均由降轉(zhuǎn)升。其中西南地區(qū)升幅相對(duì)較大,環(huán)比上升1.73%;華東地區(qū)升幅較小,環(huán)比上升0.44%;華北地區(qū)、東北地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)環(huán)比分別上升1.25%、0.75%、0.58%和1.18%。(見表4)
鋼鐵生產(chǎn)保持低水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)
1月份,下游行業(yè)用鋼需求尚未全面啟動(dòng),鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比下降,保持低水平運(yùn)行態(tài)勢(shì);受預(yù)期上升拉動(dòng),鋼材價(jià)格小幅上升。
下游行業(yè)用鋼需求尚未啟動(dòng)。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,比2021年12月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)看,新訂單指數(shù)環(huán)比下降0.4%,生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降0.5%;總體來看,PMI連續(xù)3個(gè)月在50%以上,但擴(kuò)張“步伐”放慢,鋼材市場(chǎng)需求未有明顯增長。但受國家提出政策發(fā)力適當(dāng)靠前、因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,以及超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資、力爭(zhēng)在第一季度形成更多實(shí)物工作量等政策預(yù)期增強(qiáng)影響,鋼材價(jià)格有所上升。
鋼鐵生產(chǎn)保持低水平運(yùn)行。
受供暖季限產(chǎn)及冬奧會(huì)等影響,鋼鐵生產(chǎn)呈下降趨勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),1月份,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6410萬噸,同比下降10.83%;粗鋼日產(chǎn)206.77萬噸,環(huán)比下降8.14%。估算1月份全國粗鋼日產(chǎn)量約為264萬噸,比2021年1月~2月份日產(chǎn)水平下降10.96%。
原燃料價(jià)格上漲,推高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),1月末,國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上漲80元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比上漲29.26美元/噸;煉焦煤價(jià)格環(huán)比上漲365元/噸,冶金焦價(jià)格環(huán)比上漲587元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲75元/噸。原燃料價(jià)格上漲,推高企業(yè)生產(chǎn)成本。(見表5)
國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下降
1月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為295.0點(diǎn),環(huán)比下降13.2點(diǎn),降幅為4.3%;同比上升71.3點(diǎn),升幅為31.9%。(見圖3、表6)
長材、板材指數(shù)均繼續(xù)下降。
1月份,CRU長材指數(shù)為271.6點(diǎn),環(huán)比下降0.8點(diǎn),降幅為0.3%;CRU板材指數(shù)為306.6點(diǎn),環(huán)比下降19.3點(diǎn),降幅為5.9%;CRU長材指數(shù)同比上升56.0點(diǎn),升幅為26.0%;CRU板材指數(shù)同比上升78.9點(diǎn),升幅為34.7%。(見圖4)
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅加大,歐洲、亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅收窄。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為389.3點(diǎn),環(huán)比下降25.2點(diǎn),降幅為6.1%,環(huán)比加大1.9個(gè)百分點(diǎn);美國制造業(yè)PMI為57.6%,環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。1月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%,環(huán)比持平。1月份美國中西部鋼廠熱軋帶卷價(jià)格明顯下降,線材及中厚板小幅上升但升幅收窄,其它品種保持平穩(wěn)。(見表7)
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為309.2點(diǎn),環(huán)比下降3.7點(diǎn),降幅為1.2%,較2021年12月份收窄0.6個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.7%,環(huán)比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為59.8%、58.3%、55.5%和56.2%,環(huán)比均有所上升。1月份德國市場(chǎng)長材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,中厚板價(jià)格穩(wěn)中有降,其它品種均持續(xù)下降但降幅收窄。(見表8)
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為231.8點(diǎn),環(huán)比下降11.2點(diǎn),降幅為4.6%;日本制造業(yè)PMI為55.4%,環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為52.8%,環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份印度市場(chǎng)主要鋼材品種中,除鋼筋和線材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升,其它品種價(jià)格均持續(xù)下降。(見表9)
后期鋼鐵需求有望逐步啟動(dòng)
受部分地區(qū)疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)等因素影響,市場(chǎng)需求啟動(dòng)有所延遲,但隨著國家穩(wěn)增長政策的陸續(xù)實(shí)施和鋼鐵生產(chǎn)的逐步恢復(fù),預(yù)計(jì)后期鋼價(jià)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
市場(chǎng)預(yù)期有所上升,鋼材需求將逐步啟動(dòng)。
1月25日,國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容,預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長4.4%,其中中國增長4.8%,較2021年10月份發(fā)布的預(yù)測(cè)值下調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)。從國內(nèi)情況看,春節(jié)后各地“趕前抓早”推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),部分地方要求第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目開工率達(dá)到60%以上。截至目前,23個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)已開工重大項(xiàng)目超過1萬個(gè),總投資超過9萬億元。由于許多項(xiàng)目涉及到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)制造業(yè)項(xiàng)目投資,拉動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期不斷上升。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,后期鋼鐵需求有望逐步啟動(dòng)。
供給端增長略有滯后,后期供需將形成新的平衡。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)192.35萬噸,環(huán)比下降4.47%;生鐵日產(chǎn)171.96萬噸,環(huán)比下降1.48%;鋼材日產(chǎn)181.01萬噸,環(huán)比下降6.52%。據(jù)此估算,全國粗鋼日產(chǎn)252.10萬噸,環(huán)比下降1.55%;生鐵日產(chǎn)206.79萬噸,環(huán)比下降1.15%;鋼材日產(chǎn)312.97萬噸,環(huán)比下降5.73%。由于供暖季限產(chǎn)將延續(xù)至3月15日,在“2+26”城市執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)政策背景下,預(yù)計(jì)后期供給端增長滯后于需求端。
鋼材庫存明顯增加,對(duì)后期市場(chǎng)形成壓力。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1685萬噸,比1月末增加317萬噸,增長23.2%;比年初增加556萬噸,增長49.2%。從社會(huì)庫存情況看,2月上旬,21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫存為1236萬噸,比1月末增加273萬噸,增長28.3%;比年初增加448萬噸,增長56.9%。鋼材社會(huì)庫存和企業(yè)庫存均明顯上升,后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
鋼企應(yīng)加大降本增效工作力度
一是國家著力穩(wěn)增長,鋼材需求有望環(huán)比增長。
中央已明確“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”是做好今年經(jīng)濟(jì)工作的總基調(diào),各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長措施將陸續(xù)落地實(shí)施,鋼材需求有望環(huán)比增長。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)需求變化,按需安排生產(chǎn)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),做好保供穩(wěn)價(jià)工作。
二是鐵礦石等原燃料價(jià)格持續(xù)高位,鋼鐵企業(yè)降本增效任務(wù)艱巨。
今年初以來,鐵礦石等原燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅反彈。截至2月18日,進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價(jià)格仍處于高位,各鋼鐵企業(yè)要進(jìn)一步加大降本增效工作力度。
注:從2022年開始,鋼材社會(huì)庫存重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市由20個(gè)增加到21個(gè),增加城市為蘭州,旬報(bào)中社會(huì)庫存總量和5大品種庫存量的上年數(shù)據(jù)均同口徑做出調(diào)整。
《中國冶金報(bào)》(2022年3月2日 07版七版)