中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
1月份是鋼材需求淡季，由于天氣寒冷，疊加新冠肺炎疫情、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì)等因素，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求強(qiáng)度相對(duì)較弱，鋼鐵產(chǎn)量保持低位。由于市場(chǎng)預(yù)期增強(qiáng)，鋼材價(jià)格小幅上升，預(yù)計(jì)后期呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)小幅上升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，1月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為132.98點(diǎn)，比2021年12月末上升1.28點(diǎn)，升幅為0.97%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；同比上升10.26點(diǎn)，升幅為8.36%。（見圖1）
長材、板材價(jià)格環(huán)比均小幅上升。
1月末，CSPI長材指數(shù)為138.77點(diǎn)，環(huán)比上升1.50點(diǎn)，升幅為1.09%；CSPI板材指數(shù)為130.22點(diǎn)，環(huán)比上升1.45點(diǎn)，升幅為1.13%。長材、板材指數(shù)分別同比上升13.31點(diǎn)和7.00點(diǎn)，升幅分別為10.61%和5.68%。（見圖2、表1）
八大鋼材品種價(jià)格有升有降。
1月末，鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格有升有降。其中，長材和熱軋卷板價(jià)格小幅上漲，高線、Ⅲ級(jí)鋼筋、角鋼和熱軋卷板價(jià)格環(huán)比分別上漲51元/噸、68元/噸、46元/噸和109元/噸；冷軋薄板價(jià)格基本平穩(wěn)，環(huán)比小幅上漲1元/噸；中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格小幅下降，環(huán)比分別下降25元/噸、13元/噸和32元/噸。（見表2）
CSPI綜合指數(shù)連續(xù)四周持續(xù)回升。
1月份以來，CSPI綜合指數(shù)連續(xù)4周持續(xù)回升，但幅度較小。2月份“春節(jié)”后第一周，鋼材價(jià)格升幅有所加大；第二周小幅回落，但仍高于1月末水平。（見表3）
主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
1月份，CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均由降轉(zhuǎn)升。其中西南地區(qū)升幅相對(duì)較大，環(huán)比上升1.73%；華東地區(qū)升幅較小，環(huán)比上升0.44%；華北地區(qū)、東北地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)環(huán)比分別上升1.25%、0.75%、0.58%和1.18%。（見表4）
鋼鐵生產(chǎn)保持低水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)
1月份，下游行業(yè)用鋼需求尚未全面啟動(dòng)，鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比下降，保持低水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)；受預(yù)期上升拉動(dòng)，鋼材價(jià)格小幅上升。
下游行業(yè)用鋼需求尚未啟動(dòng)。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比2021年12月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)看，新訂單指數(shù)環(huán)比下降0.4%，生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降0.5%；總體來看，PMI連續(xù)3個(gè)月在50%以上，但擴(kuò)張“步伐”放慢，鋼材市場(chǎng)需求未有明顯增長。但受國家提出政策發(fā)力適當(dāng)靠前、因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，以及超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資、力爭(zhēng)在第一季度形成更多實(shí)物工作量等政策預(yù)期增強(qiáng)影響，鋼材價(jià)格有所上升。
鋼鐵生產(chǎn)保持低水平運(yùn)行。
受供暖季限產(chǎn)及冬奧會(huì)等影響，鋼鐵生產(chǎn)呈下降趨勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6410萬噸，同比下降10.83%；粗鋼日產(chǎn)206.77萬噸，環(huán)比下降8.14%。估算1月份全國粗鋼日產(chǎn)量約為264萬噸，比2021年1月~2月份日產(chǎn)水平下降10.96%。
原燃料價(jià)格上漲，推高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，1月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上漲80元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比上漲29.26美元/噸；煉焦煤價(jià)格環(huán)比上漲365元/噸，冶金焦價(jià)格環(huán)比上漲587元/噸，廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲75元/噸。原燃料價(jià)格上漲，推高企業(yè)生產(chǎn)成本。（見表5）
國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下降
1月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為295.0點(diǎn)，環(huán)比下降13.2點(diǎn)，降幅為4.3%；同比上升71.3點(diǎn)，升幅為31.9%。（見圖3、表6）
長材、板材指數(shù)均繼續(xù)下降。
1月份，CRU長材指數(shù)為271.6點(diǎn)，環(huán)比下降0.8點(diǎn)，降幅為0.3%；CRU板材指數(shù)為306.6點(diǎn)，環(huán)比下降19.3點(diǎn)，降幅為5.9%；CRU長材指數(shù)同比上升56.0點(diǎn)，升幅為26.0%；CRU板材指數(shù)同比上升78.9點(diǎn)，升幅為34.7%。（見圖4）
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅加大，歐洲、亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅收窄。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為389.3點(diǎn)，環(huán)比下降25.2點(diǎn)，降幅為6.1%，環(huán)比加大1.9個(gè)百分點(diǎn)；美國制造業(yè)PMI為57.6%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。1月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%，環(huán)比持平。1月份美國中西部鋼廠熱軋帶卷價(jià)格明顯下降，線材及中厚板小幅上升但升幅收窄，其它品種保持平穩(wěn)。（見表7）
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為309.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.7點(diǎn)，降幅為1.2%，較2021年12月份收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.7%，環(huán)比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為59.8%、58.3%、55.5%和56.2%，環(huán)比均有所上升。1月份德國市場(chǎng)長材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，中厚板價(jià)格穩(wěn)中有降，其它品種均持續(xù)下降但降幅收窄。（見表8）
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
1月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為231.8點(diǎn)，環(huán)比下降11.2點(diǎn)，降幅為4.6%；日本制造業(yè)PMI為55.4%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為52.8%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份印度市場(chǎng)主要鋼材品種中，除鋼筋和線材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升，其它品種價(jià)格均持續(xù)下降。（見表9）
后期鋼鐵需求有望逐步啟動(dòng)
受部分地區(qū)疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)等因素影響，市場(chǎng)需求啟動(dòng)有所延遲，但隨著國家穩(wěn)增長政策的陸續(xù)實(shí)施和鋼鐵生產(chǎn)的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)后期鋼價(jià)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
市場(chǎng)預(yù)期有所上升，鋼材需求將逐步啟動(dòng)。
1月25日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長4.4%，其中中國增長4.8%，較2021年10月份發(fā)布的預(yù)測(cè)值下調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)。從國內(nèi)情況看，春節(jié)后各地“趕前抓早”推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，部分地方要求第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目開工率達(dá)到60%以上。截至目前，23個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）已開工重大項(xiàng)目超過1萬個(gè)，總投資超過9萬億元。由于許多項(xiàng)目涉及到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)制造業(yè)項(xiàng)目投資，拉動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期不斷上升。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，后期鋼鐵需求有望逐步啟動(dòng)。
供給端增長略有滯后，后期供需將形成新的平衡。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)192.35萬噸，環(huán)比下降4.47%；生鐵日產(chǎn)171.96萬噸，環(huán)比下降1.48%；鋼材日產(chǎn)181.01萬噸，環(huán)比下降6.52%。據(jù)此估算，全國粗鋼日產(chǎn)252.10萬噸，環(huán)比下降1.55%；生鐵日產(chǎn)206.79萬噸，環(huán)比下降1.15%；鋼材日產(chǎn)312.97萬噸，環(huán)比下降5.73%。由于供暖季限產(chǎn)將延續(xù)至3月15日，在“2+26”城市執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)政策背景下，預(yù)計(jì)后期供給端增長滯后于需求端。
鋼材庫存明顯增加，對(duì)后期市場(chǎng)形成壓力。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1685萬噸，比1月末增加317萬噸，增長23.2%；比年初增加556萬噸，增長49.2%。從社會(huì)庫存情況看，2月上旬，21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫存為1236萬噸，比1月末增加273萬噸，增長28.3%；比年初增加448萬噸，增長56.9%。鋼材社會(huì)庫存和企業(yè)庫存均明顯上升，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
鋼企應(yīng)加大降本增效工作力度
一是國家著力穩(wěn)增長，鋼材需求有望環(huán)比增長。
中央已明確“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”是做好今年經(jīng)濟(jì)工作的總基調(diào)，各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長措施將陸續(xù)落地實(shí)施，鋼材需求有望環(huán)比增長。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)需求變化，按需安排生產(chǎn)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做好保供穩(wěn)價(jià)工作。
二是鐵礦石等原燃料價(jià)格持續(xù)高位，鋼鐵企業(yè)降本增效任務(wù)艱巨。
今年初以來，鐵礦石等原燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅反彈。截至2月18日，進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價(jià)格仍處于高位，各鋼鐵企業(yè)要進(jìn)一步加大降本增效工作力度。
注：從2022年開始，鋼材社會(huì)庫存重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市由20個(gè)增加到21個(gè)，增加城市為蘭州，旬報(bào)中社會(huì)庫存總量和5大品種庫存量的上年數(shù)據(jù)均同口徑做出調(diào)整。
《中國冶金報(bào)》（2022年3月2日 07版七版）
