中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
5月份,我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)向好勢頭,國內(nèi)市場鋼材需求雖有所啟動(dòng),但仍不及預(yù)期;受原燃材料價(jià)格回落影響,鋼材價(jià)格也有所下降。進(jìn)入6月份以來,鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)。
5月份國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱鋼協(xié))監(jiān)測,5月末,中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為133.19點(diǎn),環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,下降6.83點(diǎn),降幅為4.88%;同比下降10.88點(diǎn),降幅為7.55%。(見圖1)
長材、板材價(jià)格均有所下降。
5月末,CSPI長材指數(shù)為138.07點(diǎn),環(huán)比下降7.91點(diǎn),降幅為5.42%;CSPI板材指數(shù)為131.80點(diǎn),環(huán)比下降5.54點(diǎn),降幅為4.03%。長材、板材指數(shù)分別同比下降9.58點(diǎn)和11.48點(diǎn),降幅分別為6.49%和8.01%。(見圖2、表1)
主要品種鋼材價(jià)格均有所下降。
5月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價(jià)格均有所下降。其中,熱軋卷板和冷軋薄板價(jià)格繼續(xù)下降,且降幅較4月份有所加大,環(huán)比分別下降302元/噸和196元/噸;高線、Ⅲ級(jí)鋼筋、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比分別下降272元/噸、298元/噸、188元/噸、154元/噸、162元/噸和91元/噸。(見表2)
CSPI綜合指數(shù)呈逐周下降走勢。
5月份,CSPI綜合指數(shù)呈逐周下降走勢;進(jìn)入6月份以來,前兩周鋼材價(jià)格指數(shù)止跌回升,第三周又有所下降。(見表3)
主要地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
5月份,CSPI全國六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,中南地區(qū)降幅較大,環(huán)比下降5.43%;華東地區(qū)降幅較小,環(huán)比下降4.26%;華北、東北、西南和西北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別下降5.11%、4.57%、4.61%和5.02%。(見表4)
鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比增長
5月份,鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比增長。吉林,上海等前期疫情嚴(yán)重地區(qū)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)、國家穩(wěn)增長政策相繼出臺(tái),對需求的拉動(dòng)還不明顯,國內(nèi)市場鋼材需求增長不及預(yù)期,加上鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比增長,以及原燃材料價(jià)格在前期大漲后有所回落,致使鋼材價(jià)格呈下行走勢。
主要用鋼行業(yè)需求增長低于預(yù)期。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月—5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長6.2%,增速較1月—4月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)投資增長10.6%,較1月—4月份回落1.6個(gè)百分點(diǎn);基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.7%,增速較1月—4月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn);全房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降4.0%,降幅較1月—4月份加大1.3個(gè)百分點(diǎn),其中房屋新開工面積下降30.6%,較1月—4月份降幅加大4.3個(gè)百分點(diǎn)。5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.7%,環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中,通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)分別同比下降6.8%、7.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)下降 0.1%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降0.8%;專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)分別同比增長1.1%、7.3%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長7.3%。從總體情況看,國家穩(wěn)增長政策措施對需求的拉動(dòng)效果還未完全顯現(xiàn),下游行業(yè)用鋼需求整體表現(xiàn)低于預(yù)期。
粗鋼日產(chǎn)環(huán)比上升。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8049萬噸、9661萬噸和12261萬噸,同比分別上升2.0%、下降3.5%和2.3%;粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增加383萬噸;日產(chǎn)粗鋼311.65萬噸,環(huán)比增長0.8%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),5月份,全國出口鋼材776萬噸,進(jìn)口鋼材81萬噸,凈出口鋼材695萬噸,環(huán)比增加293萬噸。考慮進(jìn)口鋼坯的因素,5月份全國凈出口折合粗鋼低于粗鋼增量??傮w來看,國內(nèi)市場粗鋼供給量繼續(xù)呈增長態(tài)勢。
原燃料價(jià)格環(huán)比回落。
5月末,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降5.28美元/噸,國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降67元/噸;煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降600元/噸,冶金焦價(jià)格環(huán)比下降733元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比下降150元/噸。原燃料價(jià)格雖環(huán)比回落,但總體仍處于高位。(見表5)
國際市場鋼材價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降
5月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為332.9點(diǎn),環(huán)比下降21.0點(diǎn),降幅為5.9%;同比上升31.8點(diǎn),升幅為10.6%。(見圖3)
板材價(jià)格降幅大于長材。
5月份,CRU長材指數(shù)為332.9點(diǎn),環(huán)比下降4.7點(diǎn),降幅為1.4%;CRU板材指數(shù)為332.8點(diǎn),環(huán)比下降29.2點(diǎn),降幅為8.1%,比長材降幅高2.2個(gè)百分點(diǎn);CRU長材指數(shù)同比上升87.0點(diǎn),升幅為35.4%;CRU板材指數(shù)同比上升4.3點(diǎn),升幅為1.3%。(見圖4、表6)
北美市場、歐洲市場和亞洲市場鋼材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。
北美市場鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
5月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為374.4點(diǎn),環(huán)比下降6.6點(diǎn),降幅為1.7%;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為55.4%,環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。5月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為82.4%,環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。5月份,在美國中西部鋼廠主要鋼材品種中,長材及中厚板價(jià)格漲幅收窄,薄板類鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。(見表7)
歐洲市場鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
5月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為414.6點(diǎn),環(huán)比下降38.5點(diǎn),降幅為8.5%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為54.4%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn),其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為54.8%、51.9%、54.6%和53.8%,除德國和西班牙PMI由降轉(zhuǎn)升外,其他國家均持續(xù)下降。5月份德國市場主要鋼材品種均由升轉(zhuǎn)降,且板材降幅大于長材。(見表8)
亞洲市場鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
5月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為263.2點(diǎn),環(huán)比下降19.9點(diǎn),降幅為7.0%。其中,日本制造業(yè)PMI為53.3%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為51.8%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為49.6%,環(huán)比上升2.2個(gè)百分點(diǎn),但仍低于50%平均水平。5月份,印度市場主要鋼材品種價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。(見表9)
后期鋼材需求有望加快恢復(fù)
隨著國家穩(wěn)增長政策措施陸續(xù)落地,疫情防控形勢持續(xù)好轉(zhuǎn),后期下游行業(yè)鋼材需求將進(jìn)一步釋放,鋼材市場供需有望保持平穩(wěn),鋼價(jià)將呈小幅波動(dòng)走勢。
穩(wěn)增長政策措施陸續(xù)落地,鋼材需求有望加快恢復(fù)。
今年初以來,國際形勢錯(cuò)綜復(fù)雜,世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。據(jù)世界銀行6月7日發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測,2022年全球經(jīng)濟(jì)增速降至2.9%,遠(yuǎn)低于今年1月份預(yù)期的4.1%。從國內(nèi)形勢看,面對外部復(fù)雜環(huán)境和國內(nèi)疫情沖擊帶來的下行壓力,國家在原有的穩(wěn)增長政策措施基礎(chǔ)上,出臺(tái)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,包含了6個(gè)方面33項(xiàng)具體舉措,各部門、各地區(qū)也在積極落實(shí)有關(guān)要求,出臺(tái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策措施。特別是在穩(wěn)投資促消費(fèi)方面,重在“兩加快、兩促進(jìn)”,即加快下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資、加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)展情況監(jiān)測和調(diào)度,加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè),盡快形成實(shí)物工作量;促進(jìn)更多社會(huì)資本參與國家重大工程項(xiàng)目,促進(jìn)大宗商品消費(fèi),更好滿足消費(fèi)升級(jí)需求。這些措施有望在后期逐步顯效,將促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好,后期鋼材需求有望加快恢復(fù)。
1月—5月份,全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。
今年初以來,受需求增長疲軟影響,1月—5月份,各月粗鋼產(chǎn)量雖呈持續(xù)的環(huán)比增長態(tài)勢,但均低于去年同期水平。1月—5月份,全國粗鋼產(chǎn)量為4.35億噸,同比下降8.7%。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),6月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)為228.86萬噸,環(huán)比下降1.32%。據(jù)此估算,全國日產(chǎn)粗鋼313.18萬噸,仍低于去年5月份320.81萬噸的日產(chǎn)水平。從后期情況看,隨著需求釋放逐步加快,供需兩端有望保持平衡。
社會(huì)庫存有所回升,企業(yè)庫存略有下降。
從社會(huì)庫存情況看,截至6月上旬,21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫存為1238萬噸,比5月末增加31萬噸,上升2.6%,是連續(xù)9旬下降后的首次回升;比今年初增加450萬噸,增長57.1%;同比增加138萬噸,上升12.5%。
從企業(yè)庫存情況看,鋼材庫存在連續(xù)5個(gè)月上升后首次有所下降。截至6月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)庫存為1854萬噸,比5月末降低20萬噸,降幅為1.1%;比今年初增加725萬噸,增長64.18%;同比增加432萬噸,增長30.3%。5月份,疫情防控措施導(dǎo)致的物流阻塞情況逐步好轉(zhuǎn),局部市場需求率先啟動(dòng),后期企業(yè)庫存可能會(huì)進(jìn)一步下降。
原燃料價(jià)格雖環(huán)比下降,但仍居高位
一是關(guān)注下游用鋼行業(yè)需求變化,維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。隨著疫情形勢好轉(zhuǎn),各項(xiàng)政策持續(xù)加力,物流逐漸通暢,下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)正有序推進(jìn),鋼材需求有望盡快回歸正常。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場需求形勢,做好保供穩(wěn)價(jià)工作,維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。
二是原燃料價(jià)格雖有所下降,但總體仍居高。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,5月末,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為136.89美元/噸,較今年初上漲15.09%,煉焦煤、冶金焦和廢鋼價(jià)格分別比今年初上漲22.06%、23.56%和6.02%。同期,CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)較今年初僅上升1.13%。原燃料價(jià)格雖環(huán)比下降,但處于高位,對鋼鐵企業(yè)形成的成本壓力仍較為明顯。
《中國冶金報(bào)》(2022年06月22日 07版七版)