中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
8月份,國內(nèi)市場鋼材價格小幅回落,鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增加,但市場供需形勢未有明顯改觀,鋼價總體仍呈窄幅波動態(tài)勢。進入9月份以來,鋼材價格繼續(xù)震蕩運行。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比由升轉(zhuǎn)降
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測,8月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為108.34點,環(huán)比下降2.88點,降幅為2.59%;比去年末下降4.91點,降幅為4.34%;同比下降4.26點,降幅為3.78%。
長材、板材價格環(huán)比均由升轉(zhuǎn)降。
8月末,CSPI長材指數(shù)為109.15點,環(huán)比下降4.93點,降幅為4.32%;CSPI板材指數(shù)為108.54點,環(huán)比下降4.14點,降幅為3.67%。與去年同期相比,長材、板材指數(shù)分別下降8.87點、3.43點,降幅分別為7.52%、6.06%。
主要鋼材品種價格除鍍鋅板外,均由升轉(zhuǎn)降。
8月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格中,除鍍鋅板價格小幅上升32元/噸外,其余品種環(huán)比均由升轉(zhuǎn)降。其中,高線、Ⅲ級鋼筋、角鋼、中厚板和熱軋卷板降幅較大,分別為121元/噸、116元/噸、96元/噸、69元/噸和99元/噸;冷軋薄板和熱軋無縫管降幅分別為2元/噸和46元/噸。
鋼材價格指數(shù)有所下降。
8月份,CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動下行走勢,前三周穩(wěn)中有降,第四周有所回升,月末價格略降。進入9月份以來鋼價先升后降,其中第一周有所回升,第二周由升轉(zhuǎn)降。
各地區(qū)鋼材價格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
8月份,CSPI全國六大地區(qū)鋼材價格指數(shù)均有所下降。其中,華東地區(qū)降幅較大,環(huán)比下降2.74%;東北地區(qū)降幅較小,環(huán)比下降1.27%;華北地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分別下降1.43%、1.91%、2.22%和1.72%。
國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
制造業(yè)和基建投資雖繼續(xù)保持增長,但房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降,國內(nèi)鋼材市場供給強于需求的態(tài)勢未有明顯改觀,鋼材價格總體仍呈窄幅波動走勢。
制造業(yè)投資有所回升,基建及房地產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)下降。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1月—8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.2%,比1月—7月份回落0.2個百分點。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.4%,比1月—7月份下降0.4個百分點;制造業(yè)投資同比增長5.9%,增速加快0.2個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8.8%,降幅較1月—7月份加大0.3個百分點,其中房屋新開工面積下降24.4%,降幅較1月—7月份減少0.1個百分點。1月—8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.9%,增速比1月—7月份加快0.1個百分點。8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%,比7月份上升0.8個百分點。從總體情況看,基建增速持續(xù)回落,制造業(yè)增速穩(wěn)中有升,房地產(chǎn)業(yè)形勢仍不容樂觀。受此影響,用鋼形勢仍不樂觀。
粗鋼表觀消費量增幅小于粗鋼產(chǎn)量增幅。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),8月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7462萬噸、8641萬噸和11652萬噸,分別同比增長4.8%、3.2%和11.4%;平均日產(chǎn)粗鋼278.7萬噸,環(huán)比下降4.8%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),8月份,全國出口鋼材828萬噸,同比增加34.6%;進口鋼材64萬噸,同比下降28.1%。不考慮進出口鋼坯因素(尚未公布數(shù)據(jù)),8月份全國日均粗鋼表觀消費量同比下降0.8%,環(huán)比下降0.5%,均小于粗鋼日產(chǎn)增幅,供給仍強于需求。
鐵礦石價格有所回升,煉焦煤和廢鋼價格由升轉(zhuǎn)降,冶金焦和噴吹煤價格持續(xù)回升。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,8月份,進口鐵礦石(海關(guān))平均價格為107.90美元/噸,環(huán)比上升2.97%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;8月末,國產(chǎn)鐵精礦、噴吹煤和冶金焦價格分別環(huán)比上升3.10%、2.98%和6.40%,廢鋼和煉焦煤價格環(huán)比下降1.14%和1.52%。
國際市場鋼材價格繼續(xù)下降
8月份,CRU國際鋼材價格指數(shù)為207.7點,環(huán)比下降1.9點,降幅為0.9%,環(huán)比持續(xù)下降;同比下降30.5點,同比降幅為12.8%。
長板材價格降幅均有所縮小。
8月份,CRU長材指數(shù)為216.1點,環(huán)比下降0.2點,降幅為0.1%;CRU板材指數(shù)為204.0點,環(huán)比下降2.3點,降幅為1.1%。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降47.8點,降幅為18.1%;CRU板材指數(shù)下降21.5點,降幅為9.5%。
北美、歐洲和亞洲環(huán)比均繼續(xù)下降。
北美市場
8月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為235.1點,環(huán)比下降9.9點,降幅為4.0%;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為47.6%,環(huán)比上升1.2個百分點。8月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為76.2%,環(huán)比下降0.7個百分點。8月份,美國中西部鋼廠長材價格保持穩(wěn)定,板材價格穩(wěn)中有降。
歐洲市場
8月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為222.8點,環(huán)比下降1.4點,降幅為0.6%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為43.5%,環(huán)比上升0.8個百分點。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為39.1%、45.4%、46.0%和46.5%,除西班牙價格小幅下降外,其他地區(qū)環(huán)比均有所回升。8月份,德國市場長材、板材價格均有所回升。
亞洲市場
8月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為183.4點,比7月份上升2.6點,升幅為1.44%,環(huán)比持續(xù)上升;日本制造業(yè)PMI為49.6%,環(huán)比持平;韓國制造業(yè)PMI為48.9%,環(huán)比下降0.5個百分點;印度制造業(yè)PMI為58.6%,環(huán)比上升0.9個百分點;中國制造業(yè)PMI為49.7%,環(huán)比上升0.4個百分點。8月份,印度市場鋼材品種中,長材和中厚板價格有所下降,冷熱軋帶鋼品種小幅回升。
后期鋼材價格走勢分析
國內(nèi)外不確定因素仍較多,鋼價難以持續(xù)上漲。
從今年前8個月的情況看,國際環(huán)境存在較多不確定性,歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體經(jīng)濟減速、通脹壓力上升,地緣政治沖突對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響仍在持續(xù)。從國內(nèi)形勢看,下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負(fù)增長對鋼材消費影響較大。隨著重大項目、重點工程等進一步開工建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,房地產(chǎn)逐步走出谷底,存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力,后期市場潛力進一步釋放,宏觀經(jīng)濟運行有望持續(xù)平穩(wěn)向好,鋼材需求形勢會有所好轉(zhuǎn)。
原燃料價格小幅回升,對鋼材價格有所支撐。
進入9月份以來,鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價格呈止跌回升趨勢。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測, 截至9月15日,進口粉礦、國產(chǎn)鐵精礦和煉焦煤格分別比8月末上漲4.91%、2.59%和5.92%,冶金焦和廢鋼分別小幅下降1.20%和0.31%。原燃料價格的上升對支撐鋼材價格作用有所增強。
企業(yè)鋼材庫存和社會庫存均持續(xù)回升。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,9月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1580萬噸,比8月末增加108萬噸,增幅為7.3%;比去年末增加273萬噸,增長20.9%;同比減少126萬噸,下降7.4%。從社會庫存情況看,9月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存量為957萬噸,比8月末減少5萬噸,下降0.5%;比上年末增加205萬噸,增長27.3%;同比增加77萬噸,上升8.8%。9月上旬企業(yè)和社會鋼材庫存均持續(xù)回升,顯示市場供給壓力有所上升。
后期需要關(guān)注的主要問題:
一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。9月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均日產(chǎn)粗鋼215.88萬噸,估算全國日產(chǎn)粗鋼293.17萬噸,仍保持在較高水平。由于房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行對鋼材整體消費量有一定影響,制造業(yè)和基建用鋼增長放緩,后期鋼材市場需求形勢仍難言樂觀。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分分析市場供需,適時調(diào)整產(chǎn)量和品種結(jié)構(gòu),維護鋼材市場平穩(wěn)運行。
二是進口鐵礦石價格仍居高位。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,8月份進口鐵礦石價格為107.9美元/噸,比去年12月累計上漲15.8美元/噸,漲幅為17.2%;同期鋼材價格比去年末則是下降了4.34%。鐵礦石價格目前仍在高位震蕩,給鋼鐵企業(yè)帶來較大壓力。
《中國冶金報》(2023年09月27日 07版七版)