王志群
近日,東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2023年預(yù)計(jì)東盟6國(越南、印度尼西亞、泰國、菲律賓、馬來西亞和新加坡)的鋼鐵需求將同比增長3.4%,達(dá)到7760萬噸。其中,2023年馬來西亞的鋼鐵需求預(yù)計(jì)同比增長4.1%,達(dá)到780萬噸。
盡管2023年該地區(qū)鋼鐵需求量預(yù)計(jì)同比增長,但縱觀近年來數(shù)據(jù)可知,馬來西亞鋼鐵需求量目前已進(jìn)入峰值平臺(tái)期,增速放緩。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年馬來西亞的粗鋼表觀消費(fèi)量為757.1萬噸,2021年則為781.3萬噸,均遠(yuǎn)低于2019年的1070萬噸。2000年—2020年,馬來西亞的鋼鐵表觀消費(fèi)量復(fù)合年增長率僅有0.62%,在主要東盟國家中僅優(yōu)于新加坡。
在此基礎(chǔ)上,該地區(qū)的鋼鐵需求未來前景究竟如何?
用鋼產(chǎn)業(yè)眾多
但未來增長不確定性較高
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,雖然馬來西亞的鋼鐵年消費(fèi)量不高,但是該國的用鋼產(chǎn)業(yè)眾多。根據(jù)馬來西亞鋼鐵協(xié)會(huì)(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年統(tǒng)計(jì)資料,建筑業(yè)約占馬來西亞整體鋼鐵需求的63%,金屬加工業(yè)約占11%,電子及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)約占9%,汽車產(chǎn)業(yè)占比約為8%。
建筑業(yè)用鋼需求占比最大。受益于外商投資和本土需求帶動(dòng),以及2014年起該國開始參與“一帶一路”等多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,馬來西亞建筑業(yè)于2010年—2017年快速發(fā)展。然而,自2018年起,馬來西亞政黨輪替,多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目暫停,且本土住宅建筑市場陷入供過于求的窘境,建筑投資縮水,導(dǎo)致該國建筑業(yè)陷入萎縮。2019—2021年,馬來西亞建筑業(yè)年增長率分別為0.4%、-19.4%、-1.7%,其中住宅建筑業(yè)降幅大于政府公共建筑業(yè)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,雖然馬來西亞的汽車、機(jī)械、電子等產(chǎn)業(yè)在2021年復(fù)蘇,但仍受該國政局的不確定性因素影響,投資增幅不如預(yù)期,且該國本土需求因疫情沖擊尚未完全恢復(fù),出口依賴性增強(qiáng)。因此,該國“鋼需”未來增長的不確定性仍然很高。
供給量預(yù)計(jì)大幅增加
進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/b>
自馬來西亞加入“一帶一路”倡議以來,中國企業(yè)在馬來西亞政府的協(xié)助下,在當(dāng)?shù)胤e極興建高爐—轉(zhuǎn)爐鋼廠。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的2021年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù),馬來西亞2021年粗鋼產(chǎn)量約為690萬噸,產(chǎn)能約為1500萬噸。2022年以來,馬來西亞許多新高爐流程產(chǎn)能陸續(xù)完工。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),到2025年該國的新增粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過2000萬噸。
到2025年,馬來西亞的一系列新增產(chǎn)能投產(chǎn)之后,粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到其國內(nèi)需求量的4倍以上,供給量將大幅增加。為了緩解本土的供需矛盾,加大出口將成為其重要解決途徑之一。
實(shí)際上,自2018年起,馬來西亞的鋼鐵進(jìn)口量便開始逐年減少,相對(duì)應(yīng)的是出口量的大量增加。考慮到眾多新建產(chǎn)能,預(yù)計(jì)馬來西亞最快可能在2023年起從鋼鐵凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/div>
目前,馬來西亞國內(nèi)政治動(dòng)蕩依舊,鋼鐵需求前景仍待撥云見日。該國鋼鐵行業(yè)普遍期待,馬來西亞與中國等國家合作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目能夠繼續(xù)推進(jìn),從而提振本土建筑業(yè)信心,使得該國鋼鐵需求增長前景更為明朗。
(作者系世界鋼鐵協(xié)會(huì)東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員)
《中國冶金報(bào)》(2023年06月09日 02版二版)
來源:中國冶金報(bào)-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯:宋玉錚
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