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印尼突然禁止煤炭出口,怎么回事?影響幾何?

2022-01-04 10:21:00

  2021年12月31日,印尼能礦部在一封信件中表示,為緩解當前煤炭供應(yīng)緊缺問題,優(yōu)先國內(nèi)電力需求,自2022年1月1日至1月31日,印尼禁止煤炭出口,包括正在裝的以及未裝完的煤船,都應(yīng)供給國家電廠。
印尼國家電力公司(PLN)的燃煤發(fā)電站
  - 印尼緣何禁止煤炭出口? -  
  印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部已于2022年1月1日至31日暫時禁止煤炭出口,目的是為了確保國內(nèi)發(fā)電廠的煤炭庫存可用。
  出口禁令的對象是采礦業(yè)務(wù)許可證 (IUP) 和煤礦公司工作合同 (PKP2B) 的持有者。該出口禁令是在煤礦企業(yè)未能滿足所謂的國內(nèi)市場義務(wù)之后實施的。
  礦業(yè)和煤炭部主任里德萬·賈馬魯丁 (Ridwan Jamaludin) 在一份聲明中表示,煤炭供應(yīng)下降可能會影響國家電力公司 PT PLN (Perusahaan Listrik Negara,簡稱PLN) 的超過1000萬客戶(包含行業(yè)和普通用戶)。
  他說,如果不執(zhí)行出口禁令,可能會導(dǎo)致20個發(fā)電量達10.850兆瓦的燃煤發(fā)電站停電。
從歷史的煤炭銷售數(shù)據(jù)及可看到出口量一直大于內(nèi)銷
  “這可能會擾亂國民經(jīng)濟的穩(wěn)定。當發(fā)電廠的煤炭供應(yīng)充足或恢復(fù)正常時,我們就可以出口,”賈馬魯丁告知?!拔覀儗⒃?022年1月5日之后對其進行評估?!彼f。
  印尼國家電力公司(PLN)的煤炭供應(yīng)量一直低于每月國內(nèi)需求(DMO)的義務(wù)煤炭銷售百分比。
印尼煤炭內(nèi)銷目標實現(xiàn)率一直很低
  到 2022年1月1日,在政府設(shè)定的510萬噸目標中,僅交付了3.5萬噸,即不到1%。每月國內(nèi)需求(DMO)無法得到滿足,因此導(dǎo)致了印尼國家電力公司(PLN)在2021年底出現(xiàn)煤炭供應(yīng)短缺。這無疑是這場禁煤出口的導(dǎo)火索!印尼國家電力公司(PLN)的供應(yīng)安全邊際是大于20天。
印尼本國對煤炭的消耗大戶還是發(fā)電站
  根據(jù)印尼政府發(fā)布的第139.K/HK.02/MEM.B/2021號能源和礦產(chǎn)資源部部長決定,這項法令規(guī)定了政府批準的每個生產(chǎn)商計劃年度煤炭產(chǎn)量的 25%的國內(nèi)需求(國內(nèi)市場義務(wù)/DMO)煤炭銷售百分比。
  該法令還規(guī)定,在緊急情況下,如果國內(nèi)煤炭需求得不到滿足,礦產(chǎn)和煤炭局局長代表能源和礦產(chǎn)資源部長可以任命IUP或IUPK或PKP2B持有人或煤炭運輸和銷售許可證,以滿足國內(nèi)煤炭需求。
該法案的英文版被鎖定,無法下載
  - 印尼禁止煤炭出口的影響 -  
  印度尼西亞是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和出口國之一。自2005年超過澳大利亞以來,該國是動力煤的主要出口國。其出口動力煤的很大一部分包括中等質(zhì)量類型(5100-6100卡/克)和低質(zhì)量類型(5100卡/克以下),其中大量需求來自中國和印度。
2021年上半年印尼煤炭出口金額分國別占比
  2021年印尼煤炭產(chǎn)量預(yù)計為6.09億噸,高于去年的5.5億噸產(chǎn)量目標;出口4.35億噸(2020年產(chǎn)量為5.64億噸,出口4.05億噸),為世界第一大煤炭出口國。根據(jù)Bancosta統(tǒng)計,全球2020年煤炭(焦煤和動力煤)海運量為11.3億噸。
  由于印尼中、低質(zhì)煤儲量豐富,這些類型的煤炭在國際市場上的價格具有競爭力(部分原因是印尼的勞動力工資低)。近期印尼受天氣影響,煤炭裝運受限,加之中國煤炭產(chǎn)量提升后,12月動力煤價格持續(xù)下行,市場看空情緒主導(dǎo)下,印尼Q3800FOB價報至66美金/噸。
印尼的煤炭資源分布圖
  印尼煤炭的主要出口目的地國家是中國、印度、日本和韓國。在高峰時期,煤炭占國家采礦業(yè)總收入的85%左右。印尼面向中國和印度這兩個巨大的新興市場的戰(zhàn)略地理位置。由于建造了許多新的燃煤發(fā)電廠來為其龐大的人口供電,這兩個國家對劣質(zhì)煤炭的需求猛增。
  印尼不僅是全球最大的動力煤出口國,也是中國動力煤的主要進口國。2021年1-11月我國動力煤進口國分布:印尼75%、俄羅斯15%、菲律賓3%、南非3%、澳大利亞2%、哥倫比亞1%、蒙古1%。
  由于澳大利亞煤炭受阻,我國加大了印尼動力煤進口力度,前11個月共計從印尼進口動力煤(含無煙、褐煤、其它煙煤及其它煤)1.7596億噸,占全國進口總量(2.45232億噸)的72%。與去年同期比,增幅54%。
  從目前來看,印尼禁止煤炭出口僅一個月,對我們總體影響不大。當前國內(nèi)動力煤市場下游庫存整體相對充足,終端采購需疲弱,價格弱勢運行。
  反而印尼國家電力公司(PLN)對煤炭的需要呈增長趨勢。
 
據(jù)預(yù)測PLN對電煤的消耗越發(fā)強勁
  印尼已承諾從2023年起停止建設(shè)新的燃煤發(fā)電廠,并在2060年實現(xiàn)碳中和。預(yù)計近些年,印尼仍將面臨煤炭資源外部需求強勁,從而國內(nèi)市場無法滿足需求的局面。

來源:凌波微觀、信德海事、有一點墨

編輯:張雨恬

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