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境內(nèi)融資環(huán)境持續(xù)收緊

6月房企掀起新一輪海外發(fā)債潮

2019-06-21 07:59:00     作者:高偉

  在當前境內(nèi)發(fā)債環(huán)境持續(xù)收緊的情況下,6月多家房企發(fā)起新一輪的海外發(fā)債浪潮。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至6月20日,已經(jīng)有10余家房企發(fā)行及擬發(fā)行海外債,預計發(fā)行規(guī)模將超30億美元。

  6月19日,陽光城集團發(fā)布公告稱,對兩家子公司合共6.75億元的融資提供擔保。6月12日,華南城宣布成功發(fā)行于2021年到期的6000萬美元優(yōu)先票據(jù)。6月11日,中南建設(shè)宣布,其境外全資子公司已完成3.5億美元的高級無抵押定息債券發(fā)行。除此之外,雅居樂、藍光發(fā)展、新湖中寶、融信中國等也都宣布完成發(fā)行美元債。

  今年5月,房企境內(nèi)融資環(huán)境出現(xiàn)收緊。克而瑞地產(chǎn)研究中心分析師房玲認為,這主要由于此前部分房企加大投資力度、土地市場較為火熱、部分地價漲幅過快,因而城市出現(xiàn)政策預警,在融資層面出臺了一定的限制措施。

  在此背景下,5月企業(yè)發(fā)債規(guī)模大幅縮水,克而瑞機構(gòu)監(jiān)測的85家典型房企境內(nèi)外發(fā)債總量210.6億元,環(huán)比下降73.1%,為2017年3月以來的最低值。其中,境外債發(fā)行量為74億元,環(huán)比下降87%;境內(nèi)債發(fā)行量為136.4億元,環(huán)比下降37%。當月85家典型房企的融資總額為508.16億元,環(huán)比下降54.3%,同比下降40.8%。

  房玲指出,從融資成本上來看,6月房企發(fā)行的海外債票面成本普遍較高,有些甚至超過了10%,如華南城及新湖中寶的票面利率分別達到了11.875%、11%,若算上綜合融資費用,實際成本還將更高。

  “對于房企而言,如何融資維持發(fā)展才是重中之重,海外發(fā)債成本雖高,房企也不得不舍近求遠?!狈苛岜硎尽?/p>

  值得注意的是,5月房企海外債加權(quán)利率已達為9.8%,隨著6月房企發(fā)行境外債規(guī)模占比及融資利率的雙重走高,6月房企整體融資成本將出現(xiàn)較大增幅。

  業(yè)內(nèi)預計,今年下半年房地產(chǎn)信貸政策或繼續(xù)收緊。在境內(nèi)融資不斷收緊的當下,房企發(fā)行海外債仍是維持規(guī)模增長的必要途徑。房玲指出,“未來如何在融資渠道上尋求突破,有效地降杠桿、降負債,將是房企們面臨的主要挑戰(zhàn)?!?/p>

 

編輯:宋玉錚

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