炭素行業(yè)是國(guó)家的重要原材料工業(yè),由于其優(yōu)良特性,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械制造、航空航天、風(fēng)能太陽(yáng)能核電新能源等領(lǐng)域。2018年1-12月石墨電極產(chǎn)量65萬(wàn)噸,銷量58.7萬(wàn)噸,庫(kù)存量7.3萬(wàn)噸。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,行業(yè)仍處于分散競(jìng)爭(zhēng)階段,方大炭素引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,但行業(yè)集中度仍有待提高,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈。此外,中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)已于2019年3月發(fā)布了《T/ZGTS001—2019炭素工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,意味著行業(yè)的環(huán)保要求趨嚴(yán),將給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)壓力。從行業(yè)產(chǎn)品趨勢(shì)來(lái)看,業(yè)內(nèi)人士指出,石墨電極向超高功率電極發(fā)展是未來(lái)趨勢(shì)。
市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段,2018年石墨電極產(chǎn)量65萬(wàn)噸
炭素行業(yè)是國(guó)家的重要原材料工業(yè),由于其優(yōu)良特性,在很多特殊領(lǐng)域是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料,是典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械制造、航空航天、風(fēng)能太陽(yáng)能核電新能源等領(lǐng)域。我國(guó)的石墨電極、炭電極、預(yù)焙陽(yáng)極和陰極、炭塊類、炭糊類、特炭類在全球無(wú)論產(chǎn)能還是產(chǎn)量都位于前列。
據(jù)介紹,2018年,我國(guó)炭素市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段,炭素行業(yè)包括上下游的產(chǎn)能同時(shí)進(jìn)入擴(kuò)張期。受2017年石墨電極市場(chǎng)上漲效應(yīng)的影響,2018年石墨電極企業(yè)開(kāi)工率上升明顯,產(chǎn)能有效釋放。但縱觀全年,炭素產(chǎn)品特別是大規(guī)格石墨電極產(chǎn)品的供需矛盾,并沒(méi)有發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),2018年1-12月石墨電極產(chǎn)量65萬(wàn)噸,與上年同期相比增長(zhǎng)17.83%。石墨電極銷量58.7萬(wàn)噸,與上年同期相比增長(zhǎng)率為6.77%。2018年1-12月石墨電極庫(kù)存量7.3萬(wàn)噸,與上年同期相比增長(zhǎng)1.63%。
此外,受益于國(guó)家供給側(cè)改革及去杠桿、去庫(kù)存的調(diào)控政策,自2017年以來(lái),炭素行業(yè)利潤(rùn)率大幅上升。炭素材料價(jià)格上漲,特別是石墨電極供不應(yīng)求,價(jià)格快速、大幅上漲。產(chǎn)品價(jià)格的回歸為炭素企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、裝備升級(jí)、節(jié)能環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展提供了保障,奠定了基礎(chǔ)。但2018年隨著產(chǎn)能的不斷釋放,產(chǎn)品市場(chǎng)也受到了一定程度影響,價(jià)格呈現(xiàn)區(qū)間震蕩或波動(dòng)。從長(zhǎng)期來(lái)看,隨著我國(guó)電爐鋼的發(fā)展增長(zhǎng),石墨電極供需格局逐漸趨于平衡,價(jià)格或許將保持相對(duì)穩(wěn)定。
行業(yè)仍處于分散競(jìng)爭(zhēng)階段,方大炭素引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈
炭素行業(yè)仍處于分散競(jìng)爭(zhēng)階段,但伴隨競(jìng)爭(zhēng)加劇,中小企業(yè)逐漸因市場(chǎng)、政策、資金等原因遭到淘汰,炭素行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。由于環(huán)保政策限制,環(huán)保門檻提高,炭素行業(yè)中小企業(yè)數(shù)量將持續(xù)減少,綜合實(shí)力強(qiáng)大,生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)較高,成本控制能力強(qiáng)的的大型企業(yè)才能繼以留存。
根據(jù)中國(guó)炭素協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年方大炭素的產(chǎn)品銷售收入和出口創(chuàng)匯額均排在首位。吉林炭素、開(kāi)封炭素緊隨其后。
方大炭素主要向方大特鋼和江西萍鋼及其子公司銷售炭素制品。2018年,方大炭素生產(chǎn)石墨炭素制品18萬(wàn)噸(其中:石墨電極15.9萬(wàn)噸,炭磚1.8萬(wàn)噸),生產(chǎn)鐵精粉62.7萬(wàn)噸。
目前炭素行業(yè)尚未形成絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力量。主要企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)收差距較小,行業(yè)市場(chǎng)集中度仍有待提高。這意味著,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大,行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。
監(jiān)管趨嚴(yán),超高功率電極發(fā)展是未來(lái)趨勢(shì)
從行業(yè)政策環(huán)境來(lái)看,中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)已于2019年3月發(fā)布了《T/ZGTS001—2019炭素工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,并將于2019年9月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布意味著行業(yè)的環(huán)保要求趨嚴(yán),將給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)壓力。
從行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,業(yè)內(nèi)人士指出,石墨電極向超高功率電極發(fā)展是未來(lái)趨勢(shì)。隨著超高功率電弧爐需求的增加,超高功率石墨電極也將獲得進(jìn)一步的發(fā)展空間。相比普通功率的電弧爐,大容量超高功率電弧爐的勞動(dòng)效率更高,綜合成本相對(duì)更低。當(dāng)電弧爐功率提升時(shí),其對(duì)電弧爐用石墨電極的最大允許電流也提出了更高的要求,而石墨電極的最大允許電流直接取決于石墨電極的直徑。
國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指向明確,發(fā)展短流程煉鋼是大勢(shì)所趨。電爐鋼(短流程煉鋼)通常所指的就是使用電弧爐生產(chǎn)的鋼,其高效、污染相對(duì)較小、成本相對(duì)較低的特點(diǎn)符合國(guó)家環(huán)保政策的導(dǎo)向。而超高功率石墨電極作為電弧爐的主要材料之一,其需求量在此需求的推動(dòng)下,必然進(jìn)一步增加。