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2020年“鋼需” 預(yù)計較2019年略有下降

2020-01-14 09:50:00

  本報記者 包斯文 實習(xí)記者 趙萍

 

 

  2019年,受益于國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長,鋼鐵行業(yè)總體運行穩(wěn)定,我國主要下游行業(yè)鋼材消費量總體保持良好增長態(tài)勢,促進我國鋼材消費量整體較快增長。

  2020年,國際不確定因素增多,形勢錯綜復(fù)雜;國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大,消費增速減慢,有效投資增長乏力??傮w來看,2020年,在上述背景下,房地產(chǎn)、汽車、造船等行業(yè)鋼材需求將下降,機械、家電、基建等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長。據(jù)有關(guān)專家推測,2020年我國鋼材需求量約為8.8億噸,較2019年略有下降。

 

  房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”將溫和回落

 

  房地產(chǎn)行業(yè)是螺紋鋼、線材等建筑鋼材需求量最大的行業(yè)。根據(jù)眾多資訊機構(gòu)統(tǒng)計,在鋼材需求總量中,約30%的需求集中于房地產(chǎn)行業(yè);對于螺紋鋼這個單一品種來說,約70%的下游需求集中在房地產(chǎn)行業(yè)。

  2019年,全國范圍內(nèi)建筑安裝工程增速出現(xiàn)回升,增速提高了1.8個百分點。這是自2013年以來建筑安裝工程增速首次出現(xiàn)回升。從2019年前11個月房地產(chǎn)實際完成投資額來看,房地產(chǎn)實際投資完成額絕對量仍高于2018年同期,各月累計增速都在10%以上,分別高于2018年各月的累計增速,但年度同比增長呈下降態(tài)勢,如圖1所示。

  從2019年房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積來看,年度累計新開工面積與2018年同期基本持平,但同比增長總體呈下降態(tài)勢,如圖2所示。從政策層面來看,2019年4月,中央政治局會議重申“房住不炒”,7月又強調(diào)“不以房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”,且地產(chǎn)融資政策在去年未有明顯放松。2020年,隨著國家調(diào)控政策的持續(xù)推進,房地產(chǎn)投資屬性將進一步減弱。

  總的來看,2020年,房地產(chǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)開工、投資緩慢下滑,竣工走強的格局。目前,樓市庫存正處于高位。上海易居房產(chǎn)研究院最新發(fā)布的《中國百城庫存報告》指出,截至2019年11月底,全國100個城市新建商品住宅庫存(取得預(yù)售許可證但沒有出售的住宅項目)總量為47359萬平方米,環(huán)比增長1.9%,同比增長5.7%。從同比數(shù)據(jù)看,當(dāng)前庫存規(guī)模已連續(xù)12個月正增長,庫存壓力加大。這將是導(dǎo)致2020年房地產(chǎn)業(yè)開工、投資略有回落的原因之一,預(yù)計房地產(chǎn)投資將回落至2%~7%之間,用鋼需求或?qū)睾突芈洹?/p>

  此外,除了需求量略有減少外,房地產(chǎn)行業(yè)在鋼材品種、材質(zhì)、區(qū)域性需求等方面將有新變化。比如,我國住宅建筑向多層、高層發(fā)展趨勢正盛,對鋼材強度、抗震要求提高;房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”或有區(qū)域性變化,2020年以人才落戶為代表的樓市政策力度可能加大,有望使目前還處于低迷狀態(tài)的三、四線城市的樓市升溫; 2020年將進一步加強城市困難群眾住房保障工作,大力發(fā)展和規(guī)范住房租賃市場,著力解決新市民、年輕群體的住房困難等問題。

 

  基建行業(yè)“鋼需”強度不減

 

  基建行業(yè)主要承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),涉及交通運輸、機場、港口、橋梁、通信、水利,以及城市供排水、供氣、供電設(shè)施等領(lǐng)域。隨著我國近年來基建投資規(guī)模擴大、速度加快,基建行業(yè)成為近年來鋼材需求量最大的行業(yè)。

  2019年,我國基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年1月~11月,我國基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長4%,增速較2018年同期提高0.3個百分點。其中,鐵路運輸業(yè)投資增長1.6%,道路運輸業(yè)投資增長8.8%,水利管理業(yè)投資增長1.7%,公共設(shè)施管理業(yè)投資增長0.2%。

  2020年,我國基建投資增速有望回升,尤其是中西部地區(qū)增長潛力較大。2020年全國交通運輸工作會議稱,2020年,交通運輸將完成鐵路投資8000億元,公路、水路投資1.8萬億元,民航投資900億元。從政策層面看,隨著國家調(diào)控政策的持續(xù)推進,積極財政政策要大力提質(zhì)增效,財政赤字率或適當(dāng)上調(diào),地方專項債額度或提高到3萬億元。

  同時,中央經(jīng)濟工作會議明確2020年經(jīng)濟工作重點,要繼續(xù)抓重點、補短板、強弱項;著眼國家長遠發(fā)展,加強戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設(shè),加快農(nóng)村公路、信息、水利等設(shè)施建設(shè)。再加上2020年要全面完成“十三五”規(guī)劃的各項目標(biāo)任務(wù),今年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新高潮,“鋼需”強度不減。

  基建行業(yè)“鋼需”涉及面廣,各類鋼材均有所涉及。以市政管網(wǎng)建設(shè)為例。市政管網(wǎng)包括敷設(shè)電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道,需要大量的鋼筋、鋼管,以及各類板材、型材等。

  此外,2020年,鋼結(jié)構(gòu)建筑作為綠色建筑、低碳建筑,成為建筑業(yè)關(guān)注的焦點,是“鋼需”一大亮點。一是隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑的崛起和發(fā)展,建筑用鋼發(fā)生很大變化。鋼結(jié)構(gòu)建筑所用的鋼材以角鋼、槽鋼、工字鋼、H型鋼、板材和鋼管為主,由型鋼和鋼板制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成,其不同于傳統(tǒng)的鋼筋混凝土建筑,消耗的鋼材大都是型鋼、板材和管材,而螺紋鋼、線材等建筑鋼材的用量明顯減少。二是在鋼材的材質(zhì)上也與傳統(tǒng)建筑用鋼材不同。鋼結(jié)構(gòu)件具有強度高、自重輕、變形能力強、韌性好、可靠性高等特點,要求鋼材勻質(zhì)性和各向同性好、強度高、重量輕、材質(zhì)均勻、韌性好等。

 

  機械行業(yè)“鋼需”穩(wěn)定增長

 

  機械工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、支柱性產(chǎn)業(yè)。近年來,隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步向好發(fā)展,各項利好政策出臺,帶動了機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是工程機械類。

  最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年1月~10月,機械工業(yè)增加值同比增長4.3%,比去年同期增速下降2.5個百分點,低于同期全國制造業(yè)增速(制造業(yè)增加值同比增長4.5%)0.2個百分點。2019年1月~11月,在重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中,產(chǎn)量同比增長的有45種,主要集中在起重設(shè)備、石化裝備、部分通用設(shè)備和基礎(chǔ)件產(chǎn)品;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有75種,主要為發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機床工具、農(nóng)機產(chǎn)品。

  從機械制造主要行業(yè)工程機械領(lǐng)域來看,挖掘機銷量被認為是機械行業(yè)的晴雨表。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年1月~11月,納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)的各類挖掘機總銷量已超上年總和,2019年全年共銷售235693臺,同比增長15.9%,如圖5所示。此外,2019年1月~10月,推土機銷量同比下降20.5%,壓路機銷量同比下降10%。

  同時,機械行業(yè)目前已進入存量市場時代,存量更新也是機械行業(yè)的核心增長需求之一。業(yè)內(nèi)人士分析,挖掘機使用周期在8年左右,在2018年~2019年迎來更換高峰期;混凝土機械、汽車起重機的使用壽命長于挖掘機2年左右,在2020年~2021年將迎來更換高峰。再加上基建上行、地產(chǎn)韌性的加持,以及環(huán)保升級、治超等因素,機械行業(yè)復(fù)蘇將持續(xù),2020年繼續(xù)平穩(wěn)向好發(fā)展,“鋼需”保持正增長態(tài)勢,強度持續(xù)增強。

  機械行業(yè)的鋼材需求不同于建筑行業(yè),主要是優(yōu)特鋼,如調(diào)質(zhì)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳鋼、氮化鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。如今,機械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán),也是機械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著機械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進,未來工程機械滲透率有望持續(xù)提升,“新四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來機械行業(yè)發(fā)展的重點,而智能化的普及更是重中之重。這些都對鋼材需求提出新要求。

  此外,為滿足國家重大工程建設(shè)和重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需要,機械行業(yè)要致力于在重大裝備方面取得新突破,對鋼材性能也提出新要求。如建設(shè)百萬千瓦級核電設(shè)備、新能源發(fā)電設(shè)備、高檔數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備等需要耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼,大型變壓器用高磁感取向硅鋼,高壓特高壓輸變電設(shè)備用絕緣材料等。

 

  汽車行業(yè)“鋼需”繼續(xù)下降

 

  汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè),也是制造業(yè)中鋼材需求量較大的產(chǎn)業(yè)之一。

  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱中汽協(xié))統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年1月~11月,汽車產(chǎn)量為2303.8萬輛,同比下降9.0%。如圖3所示,汽車產(chǎn)量雖然呈逐月遞增趨勢,但同比增量均位于-9.0%之下,全年負增長。同時,新能源汽車自2019年6月26日補貼退坡后,汽車銷量已經(jīng)出現(xiàn)“四連降”,降幅也越來越大。2019年11月,新能源汽車產(chǎn)量為11萬輛,同比下降36.9%。汽車市場飽和態(tài)勢進一步顯現(xiàn),2019年1月~11月,汽車類零售總額同比下降1.1%,據(jù)中汽協(xié)預(yù)計,2019全年銷售汽車2583萬輛,同比下滑8%。這是自2018年7月份開始,汽車銷量同比連續(xù)17個月出現(xiàn)降幅。

  不過,2019年下半年商用車市場穩(wěn)中頻現(xiàn)亮點,重型和輕型貨車表現(xiàn)為正增長態(tài)勢。這得益于2019年下半年基建投資的加快、貨車更新報廢措施的實施,以及物流業(yè)的推波助瀾等。此外,2020年1月11日,工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會高端論壇期間表示,2020年新能源汽車補貼政策將保持相對穩(wěn)定,不會大幅退坡,給新能源汽車市場吃了一劑“定心丸”。

  當(dāng)前,整個汽車經(jīng)銷商依然存在庫存壓力。2020年1月10日,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示,2019年12月,汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.33,同比下降23.1%,環(huán)比下降10.7%,庫存水平位于警戒線位置之下。這得益于2019年12月“雙十二”及圣誕節(jié)活動,再加上部分地區(qū)舉辦車展,刺激消費者購車,部分消費潛力才得以釋放。不過,2020年春節(jié)時間較往年偏早,因此年終效應(yīng)、節(jié)前效應(yīng)在2019年11月、12月體現(xiàn),預(yù)計2020年1月市場需求相比2019年12月會大幅度下降。這將直接影響2020年汽車市場。

  總的來看,2020年,汽車產(chǎn)銷量將很難出現(xiàn)明顯增長。汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷或延續(xù)下滑趨勢,但下滑幅度或相對有限。在剛性消費需求、汽車報廢更新、新能源汽車發(fā)展的推動下,同時受基數(shù)較大、交通擁堵、環(huán)境污染、限購等因素的制約,如沒有刺激消費政策出臺,汽車產(chǎn)量與2019年相比將繼續(xù)下降。

  此外,2020年汽車用鋼對材料性能指標(biāo)的要求將不斷提升。從現(xiàn)階段看,盡管新能源汽車產(chǎn)銷量增速在不斷放緩,但毋庸置疑的是,其依然是目前汽車市場重要的增長點。新能源汽車以安全、節(jié)能、環(huán)保、智能為發(fā)展方向,需大量采用高強、超高強鋼和鋁復(fù)合輕質(zhì)材料。同時,新能源汽車的加速發(fā)展帶動了其配套設(shè)施的發(fā)展,如動力電池、充電站、停車設(shè)施等。

  從未來發(fā)展看,隨著消費升級步伐加快,汽車產(chǎn)業(yè)面臨著消費的巨大變化,并在新能源、新工藝、新材料、大數(shù)據(jù),以及人工智能、區(qū)塊鏈等一系列新技術(shù)的驅(qū)動下,汽車產(chǎn)業(yè)正在向“新四化”方向發(fā)展,即電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化與共享化。未來汽車用鋼將綜合運用現(xiàn)代冶金學(xué)、材料科學(xué)與工程、計算機模擬技術(shù)等,在鋼材強度、抗沖撞、可成型等綜合性能方面有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

 

  家電行業(yè)“鋼需”韌性較強

 

  近年來,中國家電行業(yè)憑借在產(chǎn)品研發(fā)、智能制造和品牌建設(shè)等方面的不斷投入,日漸擁有了雄厚的制造能力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。家電產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道。

  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年1月~11月,我國冰箱累計產(chǎn)量為7657.4萬臺,同比增長4.0%;空調(diào)累計產(chǎn)量為19956.1萬臺,同比增長5.8%;洗衣機累計產(chǎn)量為6710.0萬臺,同比增長10.1%。如圖4所示,除了洗衣機產(chǎn)量在2019年2月出現(xiàn)0.1個百分點的負增長外,其他產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)全部是正增長,增長幅度不大,但顯示出“鋼需”韌性較強。

  2020年,隨著消費升級不斷發(fā)展,家電行業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級。近年來非晶產(chǎn)品在電機用材方面的研發(fā)不斷取得突破,且應(yīng)用范圍也在不斷擴大,但綜合目前市場的實際應(yīng)用情況來看,電工鋼需求量依然穩(wěn)定。

  在政策層面上,國家出臺了一系列政策和措施以鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。2019年4月,國家發(fā)改委下發(fā)《推動汽車、家電、消費電子產(chǎn)品更新消費及促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案(2019-2020年)(征求意見稿)》;2019年8月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》,鼓勵具備條件的流通企業(yè)回收消費者淘汰的廢舊電子電器產(chǎn)品,折價置換超高清電視、節(jié)能冰箱、洗衣機、空調(diào)、智能手機等產(chǎn)品;2019年12月24日,國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進一步做好穩(wěn)就業(yè)工作的意見》指出,挖掘內(nèi)需帶動就業(yè),鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。

  再加上2019年下半年房地產(chǎn)竣工面積出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn),2020年或?qū)⒂瓉砜⒐じ叻?,從歷史竣工高峰領(lǐng)先家電銷售8個月到1年左右時間來看,同時疊加消費刺激政策因素,2020年家電銷售呈邊際好轉(zhuǎn)態(tài)勢。

  同時,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級成為家電行業(yè)增長主旋律,家電行業(yè)對鋼材品種、性能、質(zhì)量提出新的更高要求,主要體現(xiàn)在:家電產(chǎn)品高檔化發(fā)展影響鋼材品種結(jié)構(gòu),家電產(chǎn)品能效水平升級、性能提升影響電工鋼需求,產(chǎn)業(yè)升級、淘汰落后生產(chǎn)工藝影響預(yù)涂板需求,家電向大容量發(fā)展對板材幅寬提出新要求,減量化的設(shè)計方向?qū)Π宀暮穸忍岢鲆螅约安牧咸娲鷮Σ糠咒摬牡挠绊懙取?/p>

 

  造船行業(yè)“鋼需”有可能負增長

 

  船用鋼材在造船生產(chǎn)成本費用中所占的比重約為15%~20%,在船舶原材料供應(yīng)中占比超70%。可以說,鋼材是造船的主要原材料,制造一艘裝載量為1萬噸的貨船,需要消耗鋼材3000噸~4000噸。

  2019年,受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治影響,全球經(jīng)濟陷入同步放緩境地,尤其是全球貿(mào)易大幅放緩。面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟形勢,全球新船訂單量結(jié)束了連續(xù)兩年的增長。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年1月~11月,我國造船完工量為3414萬載重噸,同比增長3.7%;承接新船訂單量為2466萬載重噸,同比下降25.4%。2019年11月底,手持船舶訂單量為7982萬載重噸,同比下降8.6%,比2018年底下降10.6%。如圖6所示,2019年,我國造船完工量一直保持正增長,承接新船訂單量累計同比一直是下降態(tài)勢,導(dǎo)致手持船舶訂單量同比也始終保持下降態(tài)勢。

  2020年,我國造船行業(yè)面臨的形勢依然較為嚴峻,產(chǎn)業(yè)的景氣度尚難提升。目前我國造船行業(yè)需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾并沒有緩解,造船企業(yè)“融資難”“接單難”的問題較為突出,船舶行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。由于2019年造船行業(yè)承接新船訂單量和手持船舶訂單量雙雙下降,散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求依然低迷,預(yù)計2020年我國造船完工量約為3300萬載重噸,新接船舶訂單量比2019年略有增長。同時,造船行業(yè)“鋼需”強度相應(yīng)減弱,為負增長態(tài)勢。

  2020年,乃至今后較長一段時間內(nèi),造船行業(yè)將致力于高端船舶研制,如大力發(fā)展大型液化氣船,研制豪華游輪、綠色智能船舶、極地船舶、大型多功能醫(yī)院船、江海直達節(jié)能環(huán)保集裝箱船、深潛水作業(yè)支持船等;同時加大節(jié)能減排技術(shù)使用力度,如在船舶制造中多使用新型的綠色環(huán)保材料,降低含有有害物質(zhì)材料的使用,從根源上降低環(huán)境污染。相應(yīng)地,對于耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長超薄和異形船板,以及海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材需求明顯。

  此外,出口也是影響鋼材需求的因素。2019年1月~11月,我國累計出口鋼材5966.3萬噸,同比下降6.5%。2019年,全球貿(mào)易保護主義抬頭,特別是美國與多國的貿(mào)易摩擦,已經(jīng)對全球貿(mào)易與經(jīng)濟增長帶來了負面影響。目前,全球主要國家已經(jīng)開始了新一輪貨幣寬松潮,并配以積極的財政政策,如美聯(lián)儲連續(xù)兩次“降息”。按此發(fā)展趨勢,全球經(jīng)濟有望在2020年復(fù)蘇,2020年中國鋼材出口形勢或?qū)⒏纳啤?/p>

  2020年是我國“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是“十四五”規(guī)劃的謀劃之年,更是我國全面建成小康社會的決勝之年,預(yù)計國家將加大逆周期調(diào)節(jié)政策,加快重點領(lǐng)域投資,保持財政和貨幣政策適度寬松??偟膩砜矗?020年下游用鋼行業(yè)有保有壓,或較2019年略有下降,無需過分擔(dān)憂。

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:網(wǎng)站實習(xí)2

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