中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
3月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求啟動(dòng)緩慢,鋼鐵產(chǎn)量處于低位,受原燃材料價(jià)格高位上漲影響,鋼材價(jià)格小幅上升。進(jìn)入4月以來(lái),物流受阻影響加大,鋼材價(jià)格小幅調(diào)整。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)小幅上升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),3月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為138.85點(diǎn),環(huán)比上升2.91點(diǎn),環(huán)比升幅為2.14%,較2月份收窄0.08個(gè)百分點(diǎn);同比上升2.57點(diǎn),升幅為1.89%。(見圖1)
長(zhǎng)材、板材價(jià)格均環(huán)比上升。
3月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為143.83點(diǎn),環(huán)比上升2.09點(diǎn),升幅為1.47%;CSPI板材指數(shù)為137.02點(diǎn),環(huán)比上升3.91點(diǎn),升幅為2.94%。長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別同比上升4.20點(diǎn)和0.91點(diǎn),升幅分別為3.01%和0.67%。(見圖2、表1)
主要品種鋼材價(jià)格繼續(xù)上升。
3月末,鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)上升。其中,高線、Ⅲ級(jí)鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格持續(xù)上升,環(huán)比分別上升74元/噸、77元/噸、87元/噸、60元/噸、217元/噸、56元/噸、125元/噸和77元/噸。(見表2)
CSPI綜合指數(shù)小幅上升。
3月份以來(lái),CSPI綜合指數(shù)小幅上升;進(jìn)入4月份以來(lái),鋼材價(jià)前兩周保持上升走勢(shì),第三周小幅回落。(見表3)
CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均有所上升。
3月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均有所上升。其中,華東地區(qū)漲幅為2.16%,較2月份擴(kuò)大0.35個(gè)百分點(diǎn);華北、東北、中南、西南和西北地區(qū)環(huán)比分別上升2.03%、2.19%、2.11%、1.92和2.21%,分別較2月份收窄0.42、0.51、0.01、0.53和0.50個(gè)百分點(diǎn)。(見表4)
供給和需求總體上呈弱平衡態(tài)勢(shì)
3月份,鋼鐵生產(chǎn)同比下降,環(huán)比小幅增長(zhǎng),鋼材需求啟動(dòng)緩慢,供給和需求總體上呈弱平衡態(tài)勢(shì)。
主要用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng),增速有所回落。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),第一季度,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)4.8%,比去年第四季度環(huán)比增長(zhǎng)1.3%;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)9.3%,比1月~2月份增速回落2.9個(gè)百分點(diǎn),其中3月份環(huán)比增長(zhǎng)0.61%;制造業(yè)投資增長(zhǎng)15.6%,較1月~2月份回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.5%,較1月~2月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)0.7%,較1月~2月份增速回落3.0個(gè)百分點(diǎn),其中房屋新開工面積下降17.5%,較1月~2月份降幅加大5.3個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%,其中裝備制造業(yè)增長(zhǎng)8.1%。3月份,中國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為49.5%,環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看,用鋼行業(yè)增速有所回落,顯示鋼材需求仍未全面啟動(dòng)。
鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比上升,同比大幅下降。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~3月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為20091萬(wàn)噸、24338萬(wàn)噸和31193萬(wàn)噸,同比分別下降11.0%、10.5%和5.9%。其中3月份日產(chǎn)粗鋼284.84萬(wàn)噸,比1月~2月份增加17.1萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.4%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1月~3月份,全國(guó)累計(jì)出口鋼材1318萬(wàn)噸,同比下降25.5%;進(jìn)口鋼材322萬(wàn)噸,同比下降13.4%;凈出口鋼材996萬(wàn)噸,同比減少400萬(wàn)噸。按上述數(shù)據(jù)測(cè)算,考慮鋼坯進(jìn)口情況,第一季度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量為2.35億噸,同比下降9.5%,市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩弱的平衡態(tài)勢(shì)。
原燃料價(jià)格上漲,推高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),3月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上漲19元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比上升20.10美元/噸;煉焦煤價(jià)格環(huán)比上升605元/噸,冶金焦價(jià)格環(huán)比上升600元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲150元/噸。原燃料價(jià)格升幅較大,企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加大。(見表5)
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升
3月份,CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)為297.1點(diǎn),環(huán)比上升10.5點(diǎn),升幅為3.7%;同比上升51.1點(diǎn),升幅為20.8%。(見圖3)
長(zhǎng)材指數(shù)持續(xù)回升,板材指數(shù)由降轉(zhuǎn)升。
3月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為290.2點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)上升16.0點(diǎn),升幅為5.8%;CRU板材指數(shù)為300.5點(diǎn),環(huán)比由降轉(zhuǎn)升7.7點(diǎn),升幅為2.6%;CRU長(zhǎng)材指數(shù)同比上升62.7點(diǎn),升幅為27.6%;CRU板材指數(shù)同比上升45.3點(diǎn),升幅為17.8%。(見圖4、表6)
北美市場(chǎng)鋼材指數(shù)持續(xù)下降,歐洲、亞洲市場(chǎng)鋼材指數(shù)持續(xù)上升。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降。
3月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為298.3點(diǎn),環(huán)比下降35.1點(diǎn),降幅為10.5%;美國(guó)制造業(yè)PMI為57.1%,環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。3月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為79.4%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。3月份,美國(guó)中西部鋼廠主要鋼材品種中,長(zhǎng)材價(jià)格基本平穩(wěn),板帶材價(jià)格繼續(xù)下降。(見表7)
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升。
3月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為354.6點(diǎn),環(huán)比上升37.5點(diǎn),升幅為11.8%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為57.0%,環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為56.9%、55.8%、54.7%和54.2%,除德國(guó)PMI由升轉(zhuǎn)降外,其他國(guó)家均持續(xù)下降。3月份,德國(guó)市場(chǎng)所有品種價(jià)格均有所上升。(見表8)
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升。
3月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為264.6點(diǎn),環(huán)比上升22.4點(diǎn),升幅為9.2%。其中,日本制造業(yè)PMI為54.1%,環(huán)比上升1.4個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為51.2%,環(huán)比下降2.6個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份,印度市場(chǎng)主要鋼材品種中,線材價(jià)格小幅回落,其它品種價(jià)格均有所上升。(見表9)
鋼鐵生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常
隨著交通運(yùn)輸形勢(shì)緩解、企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)和多重穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力,后期市場(chǎng)鋼材需求將加速釋放,鋼鐵生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常,市場(chǎng)供需有望保持平穩(wěn),鋼價(jià)仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施陸續(xù)落地,鋼材需求將逐步啟動(dòng)。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,疊加近期國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)以及俄烏沖突等因素,使全年“穩(wěn)增長(zhǎng)”壓力仍然較大,但從第一季度宏觀數(shù)據(jù)情況看,經(jīng)濟(jì)向好的基本面沒有改變。今年《政府工作報(bào)告》提出2022年GDP增速目標(biāo)為5.5%左右,為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng),各項(xiàng)政策措施不斷推出,持續(xù)釋放利好,預(yù)計(jì)上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持較大韌性。隨著各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)措施陸續(xù)落地,尤其是近期國(guó)務(wù)院和各部委、地方政府出臺(tái)的暢通物流等措施,后期鋼材需求將逐步啟動(dòng)。需要關(guān)注的是,部分地區(qū)疫情形勢(shì)仍有反復(fù),用鋼需求仍存在有較大的不確定性
鋼鐵產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)升,供需兩端呈平衡態(tài)勢(shì)。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),4月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)222.40萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.96%。據(jù)此估算全國(guó)粗鋼日產(chǎn)285.58萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.45%;生鐵日產(chǎn)234.36萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)4.95%;鋼材日產(chǎn)346.30萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.34%。
總體來(lái)看,隨著天氣轉(zhuǎn)暖,疫情防控形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn),新開工項(xiàng)目將逐項(xiàng)展開,鋼鐵生產(chǎn)和需求將回歸到正常軌道上來(lái),后期鋼材市場(chǎng)供需將是大體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
企業(yè)庫(kù)存仍居高位,社會(huì)庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),截至4月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1849萬(wàn)噸,比年初增加719萬(wàn)噸,增長(zhǎng)63.7%;同比增加299萬(wàn)噸,增長(zhǎng)19.3%。從環(huán)比情況看,庫(kù)存連續(xù)4個(gè)月持續(xù)上升,升幅為11.24%,主要是由于疫情防控措施導(dǎo)致的物流阻塞和局部市場(chǎng)階段性的需求停滯造成的。從社會(huì)庫(kù)存看,4月上旬,21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1356萬(wàn)噸,比年初增加568萬(wàn)噸,增長(zhǎng)72.1%;同比減少204萬(wàn)噸,下降13.1%;環(huán)比持續(xù)下降,降幅為1.1%。目前,鋼鐵生產(chǎn)雖呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但仍低于去年同期,鋼材社會(huì)庫(kù)存下降,顯示下游需求已有所啟動(dòng)。
鋼鐵企業(yè)應(yīng)做好保供穩(wěn)價(jià)工作
一是部分地區(qū)疫情防控形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,將對(duì)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響。受疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響,各地均加強(qiáng)、加嚴(yán)防控封管措施,部分鋼鐵企業(yè)大宗物資和人員流動(dòng)受到較大影響。鋼鐵企業(yè)要盡最大努力協(xié)調(diào)各方面力量,促進(jìn)物流的通暢,做好保供穩(wěn)價(jià)工作,維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是原燃料價(jià)格持續(xù)上漲,推高企業(yè)生產(chǎn)成本。目前鐵礦、焦炭等原燃料價(jià)格仍在上漲。截止到4月15日,國(guó)產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價(jià)格分別比3月末上漲65元/噸、295元/噸、230元/噸和107元/噸。原燃料價(jià)格持續(xù)上漲,進(jìn)一步推高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2022年4月27日 07版七版)