中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
10月份,國內(nèi)市場鋼材需求仍較疲軟,雖然鋼鐵產(chǎn)量有所減少,但鋼材價格仍呈小幅下降走勢。進(jìn)入11月份以來,鋼材價格止跌回升。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)小幅下降
據(jù)鋼協(xié)數(shù)據(jù),10月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為107.50點,環(huán)比下降0.90點,降幅為0.83%;比去年末下降5.75點,降幅為5.08%;同比下降2.00點,降幅為1.83%。
1月—10月份,中國鋼材價格指數(shù)的平均值為111.47點,同比下降13.69點,降幅為10.94%。
長材價格由升轉(zhuǎn)降,板材價格持續(xù)下降。
10月末,CSPI長材指數(shù)為109.86點,環(huán)比下降0.14點,降幅為0.13%;CSPI板材指數(shù)為106.57點,環(huán)比下降1.38點,降幅為1.28%。與去年同期相比,長材、板材指數(shù)分別下降4.95點和2.48點,降幅分別為4.31%和2.27%。
1月—10月份,CSPI長材指數(shù)平均值為114.83點,同比下降15.91點,降幅為12.17%;板材指數(shù)平均值為111.68點,同比下降11.90點,降幅為9.63%。
主要鋼材品種中,中厚板價格降幅最大。
10月末,鋼協(xié)監(jiān)測的8大鋼材品種價格中,高線和螺紋鋼價格小幅上升,升幅分別為11元/噸和7元/噸;角鋼、中厚板、熱軋卷板和熱軋無縫管價格持續(xù)下降,降幅分別為48元/噸、142元/噸、65元/噸和90元/噸;冷軋薄板和鍍鋅板價格由升轉(zhuǎn)降,降幅分別為24元/噸和8元/噸。
鋼價連續(xù)3周環(huán)比上升。
10月份,國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)先降后升,總體低于9月末水平。進(jìn)入11月份以來,鋼價連續(xù)3周環(huán)比上升。
除中南地區(qū)外,其他地區(qū)鋼材價格指數(shù)上升。
10月份,CSPI全國6大地區(qū)鋼材價格指數(shù)除中南地區(qū)持續(xù)小幅下降,降幅為0.73%外,其他地區(qū)價格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分別下降1.02%、1.51%、0.56%、0.34%和1.42%。
國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
從下游用鋼行業(yè)運行情況看,國內(nèi)鋼材市場供給強(qiáng)于需求的態(tài)勢未有明顯改觀,鋼材價格總體呈窄幅波動走勢。
制造業(yè)有所回落,基建及房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下降。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1月—10月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長2.9%,比1月—9月份回落0.2個百分點,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長5.9%,比1月—9月份下降0.3個百分點。制造業(yè)投資同比增長5.1%,增速下降1.1個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.3%,降幅較1月—9月份加大0.2個百分點,其中房屋新開工面積下降23.2%,降幅較1月—9月份減少0.2個百分點。10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.6%,比9月份增加0.1個百分點。從總體情況看,國內(nèi)鋼材市場較弱的需求形勢仍未有明顯改觀。
粗鋼產(chǎn)量由升轉(zhuǎn)降、表觀消費量持續(xù)下降。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),10月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6919萬噸、7909萬噸和11371萬噸,分別同比下降2.8%、1.8%和增長3.0%。粗鋼平均日產(chǎn)255.1萬噸,環(huán)比下降3.8%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),10月份,全國出口鋼材794萬噸,同比增加53.3%;進(jìn)口鋼材67萬噸,同比下降13.0%。全國折合粗鋼表觀消費量為7155萬噸,同比減少6.5%,環(huán)比下降6.9%。鋼產(chǎn)量與表觀消費量雙降,供強(qiáng)需弱態(tài)勢有所緩解。
鐵礦石價格有所回升,煉焦煤和廢鋼價格由升轉(zhuǎn)降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,10月份,進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))平均價格為112.93美元/噸,環(huán)比上升5.79%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。10月末,國產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤和廢鋼價格分別環(huán)比下降0.79%、1.52%和3.38%,噴吹煤價格環(huán)比上升3%,冶金焦價格環(huán)比持平。
國際市場鋼材價格繼續(xù)下降
10月份,CRU國際鋼材價格指數(shù)為195.5點,環(huán)比下降2.3點,降幅為1.2%;同比下降27.6點,同比降幅為12.4%。
1月—10月份,CRU國際鋼材價格指數(shù)平均為221.7點,同比下降57.3點,降幅為20.6%。
長材價格降幅有所縮小,板材價格降幅有所加大。
10月份,CRU長材指數(shù)為208.8點,環(huán)比上升1.5點,升幅為0.7%;CRU板材指數(shù)為189.0點,環(huán)比下降4.1點,降幅為2.1%。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降43.6點,降幅為17.3%;CRU板材指數(shù)下降19.5點,降幅為9.4%。
1月—10月份,CRU長材指數(shù)平均為227.5點,同比下降60.0點,降幅為20.9%;CRU板材指數(shù)平均為216.4點,同比下降61.9點,降幅為22.2%。
北美、歐洲和亞洲環(huán)比均繼續(xù)下降。
北美市場
10月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為211.3點,環(huán)比下降1.9點,降幅為0.9%;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為46.7%,環(huán)比下降2.3個百分點。10月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為74.7%,環(huán)比下降1.6個百分點。10月份,美國中西部鋼廠長材價格保持平穩(wěn),板材價格有所下降。
歐洲市場
10月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為214.5點,環(huán)比下降3.5點,降幅為1.6%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為43.1%,環(huán)比下降0.5個百分點。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為40.8%、44.9%、42.8%和45.1%。除德國鋼材價格小幅回升外,其他地區(qū)環(huán)比均小幅下降。10月份,德國市場長材、板材價格均持續(xù)下降。
亞洲市場
10月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為175.8點,比9月份下降1.7點,降幅為1.0%,連續(xù)兩個月環(huán)比下降。其中,日本制造業(yè)PMI為48.7%,環(huán)比上升0.2個百分點;韓國制造業(yè)PMI為49.8%,環(huán)比下降0.1個百分點;印度制造業(yè)PMI為55.5%,環(huán)比下降2.0個百分點;中國制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比下降0.7個百分點。10月份,印度市場長材、板材價格均持續(xù)回升。
后期鋼材價格走勢分析
供強(qiáng)需弱格局難改,鋼價將延續(xù)窄幅波動走勢。
從后期情況看,地緣政治沖突對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響較大,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢的不確定性上升。從國內(nèi)形勢看,下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,特別是房地產(chǎn)業(yè)的波動對鋼材消費影響較大,后期市場供強(qiáng)需弱格局難以改觀,鋼價將延續(xù)窄幅波動走勢。
企業(yè)鋼材庫存和社會庫存均由升轉(zhuǎn)降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,11月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1469萬噸,環(huán)比增加92萬噸,增幅為6.7%;比去年末增加162萬噸,增長12.4%;同比減少203萬噸,下降12.2%。從社會庫存情況看,11月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存量為792萬噸,比10月末減少65萬噸,下降7.6%;比去年末增加40萬噸,增長5.3%;同比增加11萬噸,上升1.4%。鋼材企業(yè)庫存和社會庫存持續(xù)下降,市場供給壓力有所減小。
后期需要關(guān)注的主要問題:
一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。今年前10個月,全國鋼產(chǎn)量增長1.4%,而粗鋼表觀消費量同比下降2.0%。目前,基建和制造業(yè)及鋼材出口是支撐我國鋼鐵消費的動力,但可持續(xù)性值得關(guān)注。同時,鋼材品種結(jié)構(gòu)正在隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化而優(yōu)化,“長”弱“板”強(qiáng)的趨勢逐步顯現(xiàn)。
二是進(jìn)口鐵礦石價格仍居高位。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),10月份進(jìn)口鐵礦石價格為112.9美元/噸,比去年12月份累計上漲20.9美元/噸,漲幅為22.7%;同期鋼材價格比去年末則是下降了5.08%。鐵礦石價格目前仍在高位震蕩,給鋼鐵企業(yè)成本帶來較大壓力。
《中國冶金報》(2023年11月29日 07版七版)