七月前半月的國際鋼市先抑后揚。月中,123.7點的全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)升)。其中:扁平材指數(shù)116.4點,周環(huán)比上漲0.1%(由跌轉(zhuǎn)升);長材指數(shù)131.8點,周環(huán)比上漲0.6%(由跌轉(zhuǎn)升);亞洲指數(shù)125.7%點,周環(huán)比下跌0.1%(跌幅收斂)。亞洲中的中國指數(shù)128.5點,周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平);美洲指數(shù)143.3點,周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)107.3點,周環(huán)比上漲1.4%(漲幅擴大)?;谑袌鲞\行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,7月后半月的國際鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。
浦項蟬聯(lián)“全球最具競爭力鋼鐵企業(yè)”。6月26日,世界鋼動態(tài)公司(WSD)在第33屆全球鋼鐵生存戰(zhàn)略會上發(fā)布“全球最具競爭力鋼鐵企業(yè)”年度榜單,韓國浦項以8.37分(滿分10分)位居榜首,這是浦項自2010年以來連續(xù)第9次獲此殊榮。
亞洲鋼材市場:漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)125.7點的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.1%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌2.9%(跌幅擴大),年同比上漲22.7%
扁平材方面:市場價格漲跌不一。在韓國,剛進入7月份,韓國冷軋平板產(chǎn)品生產(chǎn)商就紛紛宣布漲價。其中,東部制鋼已然確定了新的價格標簽,東國制鋼和世亞集團等其他公司也協(xié)同漲價。有業(yè)內(nèi)人士透露,東部制鋼已發(fā)布通知,自7月16日起,將所有冷軋平板產(chǎn)品價格提高4萬韓元/噸。東國制鋼和世亞集團分別宣布其冷軋平板產(chǎn)品價格將上漲5萬韓元/噸。有冷軋平板產(chǎn)品生產(chǎn)商表示,由于年中他們將繼續(xù)承受生產(chǎn)成本提高的負擔,因此生產(chǎn)商不得不通過漲價來克服當前的困難。有相關(guān)人士預(yù)計,盡管7月份韓國冷軋平板產(chǎn)品的出貨價格已被確認上調(diào),但依然很難彌補部分生產(chǎn)商的虧損,因此額外提價或許是難以避免的。不過,不過也有相關(guān)人士認為,韓國國內(nèi)市場鋼鐵需求的持續(xù)減弱,加上消費者對漲價的抵制,或?qū)⒆璧K價格大幅度上漲,但有一定漲幅應(yīng)該肯定。因此,韓國冷軋平板產(chǎn)品生產(chǎn)商可能最終不得不以提高加工費或擴大出口量作為漲價的替代方案。在日本,東京市場熱卷732美元/噸,冷卷805美元/噸,中厚板750美元/噸,均之前下跌3-6美元/噸。同時,熱卷出口價報630美元/噸(FOB),冷卷730美元/噸(FOB),鍍鋅板810美元/噸,中厚板680美元/噸(FOB),均之前大體持平。在阿聯(lián)酋和沙特地區(qū),進入7月份以來扁平材進口價格略有回落。截止7月10日,阿聯(lián)酋地區(qū)熱軋的CFR進口價格為610-630美元/噸,較之前下跌5-20美元/噸。其中:中國熱軋CFR到岸報價為630美元/噸,印度產(chǎn)熱軋的CFR報價在610-615美元/噸;中國冷軋CFR報價680美元/噸,軋硬卷CFR報價655-660 美元/噸。有市場人士表示,雖然價格都有漲升,但幅度不大在僅在5-10美元/噸區(qū)間。但熱鍍鋅卷的CFR進口參考價格漲幅較大,從之前的740-840美元/噸漲至目前的800-850美元/噸。有消息稱,印度以845-850美元/噸的CFR價格銷售了4000噸1mm熱鍍鋅卷到阿聯(lián)酋。有業(yè)內(nèi)人士表示,中印熱鍍鋅卷的目前的較大價差,主要是因為印度的熱鍍鋅卷得到了阿拉伯聯(lián)合酋長國官方認證。在沙特地區(qū),進口熱軋的印度CFR參考價格維持在615-620美元/噸不變。印度熱軋出口到沙特的CFR報價在615-620美元/噸左右,價格略有松動。7月初,中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價600美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價640美元/噸,均與上月末大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口690美元/噸/噸(FOB),較上月末下跌10美元/噸/噸。同期,熱卷東南亞進口價格為610美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。在越南,7月10日,由中國十九冶集團承建的越南和發(fā)燒結(jié)、球團工程舉行開工儀式。該項目位于越南廣義省榕橘經(jīng)濟區(qū),是由越南和發(fā)集團投資的綜合大型鋼鐵基地。中國十九冶集團承建2*360平方米燒結(jié)、180萬噸球團兩項系統(tǒng)工程。其中設(shè)備工程量28000噸、鋼結(jié)構(gòu)4500噸、管道4500噸、電纜1100公里,工期335天。
長材方面:市場價格漲跌不一。在新加坡,由于下游終端用戶需求不足,新加坡螺紋鋼進口價格繼續(xù)跌勢。但盡管如此,本地買家大多仍愿意保持場外觀望,不想下單。有新加坡鋼廠稱,由于近來中國市場價格震蕩調(diào)整,目前可能不是新加坡買家拿貨的時機,近來螺紋鋼進口市場的議價范圍也有所下滑,買方CFR新加坡議價盤多在545-550美元/噸,而之前的議價區(qū)間則在560美元/噸,主流中國鋼廠FOB中國港口報盤在535-540美元/噸,相當于555-560美元/噸的CFR新加坡報盤。但來自印度和土耳其的螺紋鋼資源CFR新加坡報盤則居高不下,報在565-570美元/噸。有市場人士表示.近期尚無其他國家螺紋鋼資源(包括期貨和存貨資源)出現(xiàn)在市場上,所以價格比較堅挺。但由于未來數(shù)周經(jīng)濟走向充滿不確定性,國外鋼廠和國際貿(mào)易商均有意降低報價,據(jù)悉這種情緒在人民幣近期經(jīng)歷了持續(xù)貶值后得到了進一步強化。另外,繼7月6日回落至550美元/噸后,目前中國螺紋鋼FOB出口參考價格仍然保持在該價位上。7月初,東南亞地區(qū)螺紋鋼進口CFR參考價格(該價格主要跟蹤進口到新加坡的理重計價螺紋鋼價格)報在550-555美元/噸,較之前的560-565美元/噸明顯下滑。同期東南亞地區(qū)線材進口CFR參考價格(該價格主要跟蹤中國出口到菲律賓和越南的低碳網(wǎng)用線材價格)則報在580-590美元/噸,也較之前590-600美元/噸的報價也有所調(diào)整。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)7月6日,越工貿(mào)部日前發(fā)布第2398/QD-BCT號決定,對進口自中國大陸、馬來西亞、印尼和臺灣地區(qū)的不銹鋼產(chǎn)品征收反傾銷稅。新的反傾銷稅率實施期限為2018年7月20日至2019年10月6日,其中:對中國大陸不銹鋼生產(chǎn)商的稅率為25.35%,但山西太鋼稅率為17.47%。
簡測:基于亞洲市場的基本面情況,預(yù)測7月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場:震蕩上揚。該地區(qū)107.3的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲1.4%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲1.7%(由跌轉(zhuǎn)升),年同比上漲23.9%。
扁平材方面:市場價格持續(xù)上漲。在歐盟部分地區(qū),熱軋板卷出廠價格655美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷745美元/噸,上漲15美元/噸。歐盟熱軋板卷進口價格645美元/噸(CFR),較之前上漲15美元/噸。冷軋板卷進口價格730美元/噸(CFR),上漲12美元/噸。鍍鋅板卷759美元/噸,中厚板678美元/噸,7月初進口均與之前大體持平。在意大利,隨著進口價格回升,意大利鋼廠已經(jīng)將熱軋卷出廠報價提高至520-530歐元/噸(605-617美元/噸/噸)。有鋼貿(mào)商表示,雖然市場冷清,但已經(jīng)很難找到低于540-545歐元/噸cif的熱軋卷報價。在德國,熱鍍鋅價格上漲20歐元/噸(23美元/噸/噸),有分析人士稱,我們預(yù)計到年底還會再漲30-40歐元/噸。更有業(yè)內(nèi)人士表示,上漲動力來自于歐盟在建立保障措施方面的努力,這一點“非??隙ā?,加上需求旺盛,并且缺少來自亞洲的進口,鋼廠開始嘗試提價。實際上,提價在6月至7月已經(jīng)開始,但尚未普遍實現(xiàn),長期合同價格依然在680歐元左右,但現(xiàn)在鋼廠認為價格即將出現(xiàn)上漲,因為熱鍍鋅交貨期延長,生產(chǎn)已經(jīng)安排至12月初。
長材方面:市場價格繼續(xù)上漲。在歐盟,螺紋鋼出廠價格620美元/噸/噸,較上月末上漲30美元/噸/噸。螺紋鋼進口價格595美元/噸(CFR),較之前上漲10美元/噸。在波蘭,螺紋鋼的交易價格基本平穩(wěn),盡管其國內(nèi)鋼廠有意漲價。但市場價格幾乎維持原價。截止7月13日,波蘭國內(nèi)12mm B500B螺紋鋼周度出廠參考價格周環(huán)比不變,仍保持在每噸2250-2230茲羅提(602-615美元)。有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然有鋼廠嘗試將自己的螺紋鋼出廠價格在提高到每噸2330-2380茲羅提,但提價后尚無成交。有波蘭貿(mào)易商透露,部分鋼廠的漲價目標是每噸提價10-15歐元(12-18美元)。他還表示,在歐盟對時進口保障措施做出最終決定前,沒有人會愿意在這個時候多花錢購買螺紋鋼。在方坯方面。7月初,獨聯(lián)體鋼廠報價在510美元/噸(fob黑海),較之前下跌5美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)7月5日,歐盟委員會關(guān)于貿(mào)易防御措施的小組委員會舉行會議,討論將對歐洲進口鋼材采取的臨時防御措施。據(jù)悉,臨時防御措施或?qū)?月17-18日開始實施,將包括在配額基礎(chǔ)上對所有進口鋼材征收25%的關(guān)稅;(2)應(yīng)俄羅斯馬格尼托格爾斯克鋼鐵廠、新利佩茨基鋼鐵公司和北方鋼鐵公司等企業(yè)申請,歐亞經(jīng)濟委員會決定對進口自中國和烏克蘭的鍍鋅板啟動反傾銷調(diào)查。調(diào)查對象為鋁鋅涂層的熱鍍鋅冷、熱軋板材及卷材。該歐亞經(jīng)濟委員會還稱,2017年中國和烏克蘭的鍍鋅板以傾銷價格出口至歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟國家,其中,中國生產(chǎn)商的傾銷幅度為16.4%,烏克蘭生產(chǎn)商為25.6%。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,近期歐洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
美洲鋼材市場:持續(xù)堅挺。該地區(qū)143.3的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲3.8%(漲幅收斂),年同比上漲26.1%。
扁平材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在美國,主流鋼廠熱軋板卷出廠價格1010美元/噸,又較之前上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格1120美元/噸,與之前持平。標準厚板出廠價格1060美元/噸,上漲10美元/噸。7月中,美國熱軋板卷進口價格937美元/噸(美國進口CIF,含手續(xù)費),較之前上漲16美元/噸。冷軋板卷進口價格1075美元/噸(美國進口CIF,含手續(xù)費),上漲77美元/噸。鍍鋅板卷1312美元/噸和厚板981美元/噸(美國進口CIF,含手續(xù)費),與之前持平。有業(yè)內(nèi)人士表示,美國中西部熱軋卷板價格較長時間保持在1000美元/噸以上,是自2008年10月17日以來,以熱軋卷板為代表的美國鋼材價格再次突破1000美元/噸,很有意義。有業(yè)內(nèi)人士認為,此輪美國鋼材價格暴漲的原因:首先是美國針對進口鋼鐵產(chǎn)品征收25%高額關(guān)稅;其次是投機活動助長了美國鋼材價格;最后才是2018年美國鋼材市場需求旺盛。在巴西,板坯出口價格小幅下滑。出口板坯FOB參考價格從上月的580-595美元/噸下降至570-585美元/噸。有市場分析人士表示,價格下滑一方面是因為國外買方為獲得更優(yōu)惠的價格持續(xù)壓價,另一方面,巴西鋼廠為了贏得來自美國的訂單,紛紛給出較低的報盤。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在美國,7月中旬主要地區(qū)進口的螺紋鋼價格為753美元/噸(CIF 含手續(xù)費),較前期上漲3美元/噸。網(wǎng)用線材827美元/噸(CIF),上漲149美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF),與之前大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)6月26日,美國商務(wù)部宣布對進口自中國的鑄鐵污水管作出反補貼初裁:運城市絳縣開發(fā)區(qū)恒通鑄造有限公司的補貼率為13.11%、大連金蔚管業(yè)有限責(zé)任公司的補貼率為111.20%、中國其他生產(chǎn)商和出口商的補貼率為13.11%;(2)7月3日,墨西哥經(jīng)濟部國際貿(mào)易慣例總局在官方日報發(fā)布決議稱,決定結(jié)束對原產(chǎn)于中國的六邊形電鍍鋼絲網(wǎng)的反傾銷調(diào)查,對涉案產(chǎn)品維持征收0.45美元/公斤的反傾銷稅,自2017年7月25日起算,有效期5年。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計,近期美洲鋼市或繼續(xù)堅挺走勢。