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全球鋼市繼續(xù)調(diào)整弱行態(tài)勢

2018-10-16 09:14:00

  十月初的國際鋼市繼續(xù)弱行。月中,123.3點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌1.14%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比上漲6%,年同比上漲18.8%。其中:扁平材指數(shù)114.6點(diǎn),周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴(kuò)大);長材指數(shù)133.1點(diǎn),周環(huán)比下跌1.3%(由漲轉(zhuǎn)跌);亞洲指數(shù)126.6點(diǎn),周環(huán)比下跌1.1%(由漲轉(zhuǎn)跌)。亞洲中的中國指數(shù)130.3點(diǎn),周環(huán)比下跌1%(由漲轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)142.6點(diǎn),周環(huán)比持平;歐洲指數(shù)104.8%點(diǎn),周環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大)。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,10月后半月的國際鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢。

  澳政府與必和必拓對中國鋼產(chǎn)量預(yù)測相悖:澳大利亞政府預(yù)計(jì),中國今年鋼鐵產(chǎn)量在8.86億噸,到2023年產(chǎn)量下降至8億噸左右;必和必拓認(rèn)為,在2020年中以前,鋼鐵產(chǎn)量不會到達(dá)峰值,或許會企及10億噸的高度。必和必拓澳大利亞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人MikeHenry表示,今年也是中國鋼鐵產(chǎn)量較高的一年,而且這樣的高產(chǎn)量還會維持相當(dāng)長的一段時(shí)間,對鐵礦的需求依然強(qiáng)勁。

  亞洲鋼材市場:小幅下跌。該地區(qū)126.6點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.1%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌1.5%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比上漲1,4%(漲幅收斂),年同比上漲16.5%

  扁平材方面:市場價(jià)格明顯下跌。在日本,東京市場上熱卷價(jià)格720美元/噸,冷卷價(jià)格782美元/噸,分別較前期下跌10美元和8美元/噸。中厚板729美元/噸,下跌15美元/噸。10月中,熱扎板卷出口價(jià)為620美元/噸(FOB 日本)、冷軋板卷720美元/噸(FOB 日本),分別較前期下跌10美元和15美元。鍍鋅板卷810美元/噸(FOB 日本),與前期持平。中厚板670美元/噸(FOB 日本),下跌10美元。另外,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省本預(yù)計(jì),第四季度日本粗鋼產(chǎn)量將受益于國內(nèi)汽車行業(yè)、工業(yè)和建筑機(jī)械行業(yè)的旺盛需求,有望實(shí)現(xiàn)同比增長。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)測稱,四季度日本粗鋼產(chǎn)量將上漲至2645萬噸,同比上漲0.2%,而第三季度產(chǎn)量同比微跌。該省認(rèn)為,日本鋼材產(chǎn)量中約40%用于出口,盡管中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級,且美國對進(jìn)口鋼材征收高額關(guān)稅,但第三季度日本鋼材出口量預(yù)計(jì)仍將同比上漲0.5%。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省金屬工業(yè)部部長Noriyuki Kuroda在一場新聞發(fā)布會上稱,美國高額鋼鋁關(guān)稅不會對日本出口產(chǎn)生太大的影響。日本出口量下滑的原因在于日本內(nèi)需強(qiáng)勁,而非美國高額關(guān)稅。Noriyuki Kuroda還表示。他還表示,亞洲市場仍保持健康的鋼材需求,并未因中美貿(mào)易戰(zhàn)遭受沖擊。十月初, SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)570美元/噸(FOB),較上月末下跌10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)620美元/噸,與前持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口645美元/噸(FOB),較節(jié)前下跌5美元/噸。 截至10月12日,東南亞熱卷進(jìn)口價(jià)格570美元/噸(CFR),較上月末下跌5美元/噸。

  長材方面:市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。在日本,東京及大阪地區(qū)螺紋鋼606美元/噸,較之前下跌5美元/噸。小型型鋼755美元/噸,較之前下跌6美元/噸。十月初,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)575美元/噸(FOB),與上月末大體持平。

  貿(mào)易關(guān)系方面。印尼日前決定,將不再對進(jìn)口自中國和越南的彩涂鍍鋁鋅卷材采取反傾銷行動(dòng)。Kadi 官員表示,政府官員基于“國家利益”做出該決定。她表示上月已將該決定通知出口商和大使館等相關(guān)方,但謝絕透露詳情。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預(yù)測10月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)弱行走勢。

  歐洲鋼材市場:繼續(xù)下調(diào)。該地區(qū)104.8的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.4%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌1.4%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲1%(與前持平),年同比上漲17.5%。

  扁平材方面:市場價(jià)格小幅下滑。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格650美元/噸,與上月末基本持平。冷軋板卷出廠價(jià)格740美元/噸,較上月末下跌5-8美元/噸。截至10月12日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格600美元/噸(CFR),與上月基本持平。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格705美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體,冷熱軋卷價(jià)格持續(xù)下滑5-10美元/噸。有市場人士表示,需求明顯下降,而進(jìn)口市場上的卷材似乎過于飽和,加上最近鋼廠的提價(jià)嘗試未能成功,從而引發(fā)對該地區(qū)本土市場狀況的擔(dān)憂。目前,很多卷材報(bào)價(jià)在560-570美元/噸cfr,視產(chǎn)地而定。有貿(mào)易商稱,俄羅斯鋼廠熱軋卷意向性報(bào)價(jià)為530-540美元/噸fob,還盤為520-525美元/噸fob。有市場人士稱,土耳其在進(jìn)口熱軋卷,一些成交價(jià)約為530美元/噸cfr。同時(shí),冷軋卷市場略好,但價(jià)格也在下滑。目前,烏克蘭資源對土耳其報(bào)價(jià)為600美元/噸cfr,而俄羅斯鋼廠拒絕接受貿(mào)易商580美元/噸fob的還盤。但有人士預(yù)計(jì),中旬起市場活動(dòng)可能會回升。不過有貿(mào)易商表示,實(shí)際需求能否和鋼廠11月供應(yīng)同步回升還未可知。

  長材方面:市場價(jià)格繼續(xù)下行。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格650美元/噸,螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格580美元/噸(CFR),均與上月末大體持平。在土耳其,鋼鐵企業(yè)Kardemir公司有關(guān)人士表示,四季度螺紋鋼銷售目標(biāo)將較三季度下降13%,但方坯和大方坯銷售目標(biāo)增長4%。螺紋鋼和方坯銷售目標(biāo)分別為96,650噸和287,280噸。四季度型材銷售目標(biāo)較三季度下降1%至103,300噸,盤條銷售目標(biāo)下降9%至94,500噸。但是,生鐵銷售目標(biāo)為12,880噸,三季度僅為920噸。有關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示,目前關(guān)于土耳其國內(nèi)螺紋鋼市場需求不足的擔(dān)憂日益加劇,如果情況沒有改善,一些鋼廠可能很快就需要停產(chǎn)。在獨(dú)聯(lián)體,月中成交放量后,方坯價(jià)格開始下滑。目前,獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)約為461美元/噸fob,較之前下跌15美元/噸。有貿(mào)易商稱,來自非傳統(tǒng)供應(yīng)商的方坯報(bào)價(jià),價(jià)格甚至更低。

  貿(mào)易關(guān)系方面。土耳其政府日前向世界貿(mào)易組織(WTO)正式表示,計(jì)劃從10月17日起,實(shí)施鋼鐵進(jìn)口配額,以保護(hù)國內(nèi)鋼鐵業(yè)。其中,扁平材進(jìn)口配額為310萬噸,不到土耳其2017年840萬噸進(jìn)口量的一半。長材的配額為558534噸,而2017年的進(jìn)口量為130萬噸。管材的配額為273901噸,不銹鋼為139934噸,鐵路用鋼為27044噸,都不到2017年進(jìn)口量的一半。有消息稱,土耳其實(shí)施的鋼鐵進(jìn)口配額措施對該國的傳統(tǒng)進(jìn)口量沒有影響。這是因?yàn)檫@些保護(hù)措施不適用于需要加工然后再出口的進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品,而且目前所使用的配額較為充足。

  簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,近期歐洲鋼市或繼續(xù)橫盤下行走勢。

  美洲鋼材市場:大體平穩(wěn)。該地區(qū)142.6的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平,月環(huán)比持平,月同比上漲30%(與前持平),年同比上漲28.1%。

  扁平材方面:市場價(jià)格小幅下滑。在美國,扁平材價(jià)格穩(wěn)中有跌。月中。熱軋板卷出廠價(jià)格925美元/噸,較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格1030美元/噸,下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1080美元/噸,與上月末大體持平。在進(jìn)口方面,10月初,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格800美元/噸(CIF),較上月末下跌25美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格950美元/噸,下跌20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格945美元/噸,與前期持平。在巴西,9月份,巴西板材進(jìn)口114196噸,同比下降22.98%。其中,從中國的進(jìn)口量71175噸,同比大幅減少30.4%。有業(yè)內(nèi)人士表示,中國國內(nèi)價(jià)格高昂和巴西本地貨幣震蕩阻礙了最近幾個(gè)月巴西從中國的鋼材進(jìn)口量。也由于板材進(jìn)口量下降,本地鋼廠試圖提高國產(chǎn)鋼材價(jià)格,但基本沒有獲得市場認(rèn)可。目前,南美熱鍍鋅進(jìn)口價(jià)格仍在690-710美元/噸(CFR)之間。

  長材方面:市場價(jià)格漲跌不一。在美國,主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼價(jià)格為761美元/噸(CIF 含手續(xù)費(fèi)),網(wǎng)用線材832美元/噸(CIF),小型型鋼728元/噸(CIF),均與前大體持平。但國產(chǎn)機(jī)械管和標(biāo)準(zhǔn)管價(jià)格以及進(jìn)口鋼管價(jià)格卻在持續(xù)下跌。有市場分析人士表示,主要是因?yàn)榉琼n國的鋼管供應(yīng)商報(bào)價(jià)相互競爭所致。有美國的電阻焊管鋼廠表示,他們的客戶早就要求機(jī)械用管降價(jià),但美國鋼廠一直在猶豫。目前,美國國產(chǎn)A513機(jī)械管價(jià)格1180-1210美元/噸(出廠),較上月同期下跌20美元/噸。有業(yè)內(nèi)人士指出,標(biāo)準(zhǔn)管市場需求與結(jié)構(gòu)和機(jī)械管市場動(dòng)態(tài)表現(xiàn)不一致,基料成本表現(xiàn)亦各有差異。在巴西,由于9月份,巴西沒有進(jìn)口螺紋鋼,導(dǎo)致巴西螺紋鋼資源非常緊張。為此,巴西鋼廠計(jì)劃提高螺紋鋼價(jià)格。目前,巴西螺紋鋼價(jià)格705-727美元/噸,較前期上漲10-15美元/噸。

  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)10月4日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方日報(bào)發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)自中國的細(xì)焊絲作出反傾銷肯定性終裁,決定對涉案產(chǎn)品征收0.57美元/公斤的反傾銷稅,決議自發(fā)布次日起生效;(2)10月5日,美國商務(wù)部發(fā)布公告稱,對進(jìn)口自中國、白俄羅斯、印度尼西亞、拉脫維亞、摩爾多瓦、波蘭和烏克蘭的混凝土鋼筋作出第三次反傾銷快速日落復(fù)審終裁:若取消現(xiàn)行反傾銷措施,中國、白俄羅斯、印度尼西亞、拉脫維亞、摩爾多瓦、波蘭、烏克蘭涉案產(chǎn)品的傾銷將分別以133.00%、114.53%、71.01%、16.99%、232.86%、52.07%、41.69%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

  簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或現(xiàn)震蕩下行走勢。

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