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9月鋼鐵PMI顯示:

市場需求不足 鋼市旺季不旺

2020-10-13 08:44:00

  中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會

  從本會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))來看,9月份PMI為43.9%,較8月份下降了3.1個百分點。分項指數(shù)顯示,市場需求不及預(yù)期,鋼鐵生產(chǎn)相應(yīng)有所下降,原材料價格漲勢明顯放緩,鋼市整體呈現(xiàn)旺季不旺格局。但企業(yè)對于后市預(yù)期仍有所期待,企業(yè)原材料采購和庫存穩(wěn)中有升。預(yù)計10月份,市場需求仍有上升空間,鋼廠生產(chǎn)短期內(nèi)有所回升,但第四季度總產(chǎn)量或環(huán)比下降。
  市場需求整體不足
  9月份,鋼材市場需求呈現(xiàn)“內(nèi)外分化,整體不足”的態(tài)勢。國內(nèi)鋼市需求啟動有限,低于市場預(yù)期,在傳統(tǒng)的9月旺季內(nèi),鋼廠接單不升反降,新訂單指數(shù)為36.6%,環(huán)比下降9個百分點,連續(xù)4個月位于50%以下,并創(chuàng)2月份以來的新低。而國外在疫情中重啟經(jīng)濟逐步取得成效,國際鋼材需求趨于回暖,出口訂單有所回升。新出口訂單指數(shù)為46.6%,較8月份上升11.9個百分點。
  市場終端方面,市場情緒稍顯悲觀。據(jù)了解,當(dāng)前國內(nèi)鋼市終端需求表現(xiàn)一般,建筑鋼材市場雖然已擺脫高溫多雨影響,但并未如期進入旺季;而板材市場則受建筑鋼材市場拖累,以及供應(yīng)端有所緩解影響,同樣表現(xiàn)不佳。從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看,9月份終端日均采購量環(huán)比小幅增加5.6%,增長幅度有限。
  鋼廠生產(chǎn)有所收緊
  9月份,由于市場需求不足,加上之前原材料成本偏高,鋼企生產(chǎn)動力不足,生產(chǎn)指數(shù)為46%,較8月份下降3.3個百分點,連續(xù)3個月下降,繼8月份后繼續(xù)運行在50%以下區(qū)間,表明當(dāng)前鋼廠生產(chǎn)有所下滑。據(jù)鋼協(xié)估算,9月份,全國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累計平均日產(chǎn)粗鋼213.66萬噸,環(huán)比下降0.55%、同比增長6.73%;生鐵189.62萬噸,環(huán)比下降1.08%、同比增長4.82%;鋼材199.93萬噸,環(huán)比下降4.35%、同比增長6.5%。
  盡管9月份旺季不旺,生產(chǎn)有所下降,但企業(yè)對于10月份仍有所期待。企業(yè)原材料采購和庫存活動有所回升,采購量指數(shù)為43.1%,較8月份上升0.6個百分點;原材料庫存指數(shù)為40.9%,較8月份上升5.7個百分點。
  產(chǎn)品庫存高位下降
  9月份,雖然市場需求不樂觀,但由于鋼廠產(chǎn)量收縮,鋼廠出貨仍相對順暢,加上中秋、國慶“雙節(jié)”前補庫帶來需求增量,鋼廠庫存趨于下降。9月份產(chǎn)成品庫存指數(shù)為36.8%,環(huán)比下降0.4個百分點。根據(jù)企業(yè)反饋,目前銷售相對穩(wěn)定,鋼廠庫存壓力較小。
  社會庫存同樣高位下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,9月中旬,20個城市五大品種鋼材社會庫存為1242萬噸,比上一旬減少1萬噸,下降0.1%;比3月上旬峰值減少779萬噸,下降38.5%。分品種來看,螺紋鋼庫存為650萬噸,比上一旬減少9萬噸;線材庫存為195萬噸,比上一旬減少2萬噸;熱軋卷板庫存為188萬噸,比上一旬增加2萬噸;冷軋卷板庫存為113萬噸,比上一旬增加1萬噸;中厚板庫存為96萬噸,比上一旬增加7萬噸。
  鋼材價格持續(xù)下行
  9月份,由于市場需求不及預(yù)期,市場情緒相對悲觀,當(dāng)月內(nèi)鋼材價格呈現(xiàn)下降趨勢。相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,9月1日,上海螺紋鋼指數(shù)為3727元/噸;9月3日,短暫升至當(dāng)月高點3751元/噸后持續(xù)下行;9月27日,上海螺紋鋼指數(shù)為3633元/噸,較當(dāng)月初下降94元/噸。從1月~9月份的上海螺紋鋼指數(shù)走勢來看,目前的鋼材價格仍處于今年初以來的較高水平,有利于鋼廠實現(xiàn)效益。
  原材料價格高位下降
  9月份,由于鋼市整體不旺,上游原材料市場也相對偏緊,除焦炭以外其余原料均高位下降,企業(yè)成本壓力有所緩解。原材料購進價格指數(shù)為54.1%,環(huán)比下降17.3個百分點,結(jié)束連續(xù)4個月在65%以上高位運行趨勢。分品種來看,截至9月28日,河北地區(qū)普碳方坯價格為3340元/噸,較8月末下降80元/噸;江蘇地區(qū)廢鋼價格為2620元/噸,較8月末下降110元/噸;山西地區(qū)二級焦炭價格1840元/噸,較8月末上升100元/噸;普式62%鐵礦石指數(shù)為117.05美元/噸,較9月初高點下降13.75美元/噸,較8月末下降6.25美元/噸。
  市場需求仍有上升空間
  第三季度,受疫情影響,市場需求整體偏平淡。目前,國內(nèi)疫情影響基本得到控制,經(jīng)濟處于快速復(fù)蘇階段,經(jīng)濟秩序基本正常,預(yù)計第四季度鋼材市場需求雖有一定不確定性,但仍有上升空間。
  一方面,建筑業(yè)、機械、汽車等制造業(yè)行業(yè)恢復(fù)情況較好,鋼材需求不斷釋放。汽車銷量已經(jīng)連續(xù)4個月增速保持在10%以上,汽車市場持續(xù)走強。10月份,基建也預(yù)計會有較好表現(xiàn),因此9月份末建筑鋼材去庫存速度有所加快。
  另一方面,房地產(chǎn)市場存在不確定性。目前來看,雖然國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖,但近期各地房地產(chǎn)調(diào)控政策再度收緊以及部分房地產(chǎn)企業(yè)存在的風(fēng)險,使得市場對接下來的房地產(chǎn)市場信心減弱。對鋼材市場來說,顯然也會降低市場對需求端的表現(xiàn)預(yù)期。但整體來看,第四季度市場需求仍以上升為主基調(diào)。
  第四季度鋼廠生產(chǎn)或環(huán)比回落
  9月份,市場預(yù)期的旺季并未出現(xiàn),鋼廠生產(chǎn)有所收緊。10月份,市場需求仍有上升空間,企業(yè)對此也有所期待,預(yù)計10月份,需求會帶動生產(chǎn)短期上升。但是進入11月后,受采暖季限產(chǎn)和用鋼方停工停產(chǎn)影響,鋼市供需兩端將同步偏緊。從各地已出臺的采暖季限產(chǎn)政策來看,今年限產(chǎn)會比過去兩年更加嚴格。此外,目前鋼廠和社會庫存仍處于高位,巨大的庫存對產(chǎn)量存在擠壓效應(yīng)。原材料價格也處于相對較高水平,給企業(yè)生產(chǎn)帶來壓力。預(yù)計第四季度內(nèi),鋼廠生產(chǎn)短暫上升后趨于下行,季度產(chǎn)量環(huán)比或有所回落,但同比仍有所增長。預(yù)計全年粗鋼產(chǎn)量將超過10億噸。
  綜合來看,9月份,市場需求不及預(yù)期,鋼廠生產(chǎn)相應(yīng)下降,帶動鋼材價格持續(xù)下行,原材料價格增速放緩,整體來看,鋼市呈現(xiàn)旺季不旺格局,但企業(yè)對10月份仍有所期待。預(yù)計10月份,市場需求雖存在不確定性,但仍有上升空間,鋼廠生產(chǎn)短期內(nèi)將上升,但第四季度總產(chǎn)量或環(huán)比下降。
  

 

  《中國冶金報》(2020年10月13日 06版六版)

 

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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